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歷經(jīng)橫盤一個(gè)多月，螺紋鋼選擇了向下突破。西本鋼材指數(shù)單周下跌90至3770，期鋼也跌破4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，最低探至3921點(diǎn)。究其原因，資金和成本是主要觸發(fā)因素。資金面上，一是臨近半年度結(jié)束，銀行放貸收緊，再加上政策導(dǎo)向，對鋼鐵業(yè)的放貸緊縮更為明顯；二是因?yàn)檗r(nóng)行IPO在即，加劇市場資金緊張程度。

成本上，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)下跌，63.5%印度礦CFR報(bào)價(jià)已跌至139美元，較前期橫盤價(jià)下跌15美元；截至7月2日，上海地區(qū)20MnSi鋼坯價(jià)格為3700元/噸，較前一周下跌100元/噸，螺紋鋼成本重心在下降。

但是，從近期盤面上看，期鋼跌破4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口并未出現(xiàn)恐慌性拋盤，相反在底部橫盤整理近一個(gè)星期。持倉上出現(xiàn)主力空頭持續(xù)減倉，空頭套保盤平倉離場意愿強(qiáng)烈。

筆者認(rèn)為，盡管期鋼仍處在空頭趨勢中，但短期存在反彈要求。

從政策面看，國土資源部部長徐紹史在大連參加國土資源廳局長座談后表示，目前國內(nèi)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)量跌價(jià)滯的局面，再過一個(gè)季度左右，房地產(chǎn)市場可能面臨全面調(diào)整，房價(jià)會(huì)有所下降，但下降到什么程度不好預(yù)測，中國土地房地產(chǎn)市場已逐步回歸理性，下半年國土資源部將積極參與房地產(chǎn)調(diào)控。這是國家高層官員第一次公開表態(tài)肯定房價(jià)將下跌，暗示政府對房價(jià)下跌和樓市全面調(diào)整早有充分準(zhǔn)備，同時(shí)意味著房地產(chǎn)政策觀察期將會(huì)延續(xù)，直至預(yù)期實(shí)現(xiàn)，房價(jià)下跌。故房地產(chǎn)政策松綁幾乎不可能，螺紋鋼長期需求依舊看淡。

從需求來看，前期現(xiàn)貨成交十分清淡。7號(hào)是農(nóng)歷二十四節(jié)氣的“小暑”節(jié)氣，后期雨水天氣將逐漸淡去，長江中下游地區(qū)的梅雨天氣有望結(jié)束?？紤]到期鋼持續(xù)兩個(gè)多月的跌勢，再加上持續(xù)的雨水天氣，下游工地螺紋鋼庫存一直維持低位。而在雨水結(jié)束之后，工地施工將有所恢復(fù)，下游面臨補(bǔ)庫存階段。再者，因螺紋鋼跌勢持續(xù)，鋼貿(mào)商訂貨稀松，現(xiàn)貨規(guī)格已經(jīng)出現(xiàn)大面積斷檔，后市也面臨補(bǔ)庫存。

因此，筆者認(rèn)為，隨著梅雨天氣的結(jié)束，現(xiàn)貨市場有望迎來一波需求釋放，對現(xiàn)貨價(jià)格形成利好支撐，促使期鋼反彈。

從時(shí)間窗口來看，一、農(nóng)行IPO網(wǎng)上網(wǎng)下申購截止時(shí)間7月6日，這意味農(nóng)行上市對資金面的影響告一段落，對資金面的抽血效應(yīng)有望結(jié)束；二、6月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和半年度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布在即，已經(jīng)公布的PMI數(shù)據(jù)并不讓人樂觀，另外據(jù)悉用電量增速也大幅下降，都將促使市場對未來數(shù)據(jù)保持謹(jǐn)慎預(yù)期；三、六月中旬住建部等六部門聯(lián)合下方文件《關(guān)于做好住房保障規(guī)劃編制工作的通知》，要求省級2010-2012年保障性住房建設(shè)規(guī)劃要確保于2010年6月30日前上報(bào)住建部等六部門，各級2010-2012年保障性住房建設(shè)規(guī)劃要確保于2010年7月底前向社會(huì)公布。各級“十二五”住房保障規(guī)劃要確保于2010年9月底前編制完成。

另外根據(jù)5月份住建部與各地方政府簽訂的2010年住房保障工作目標(biāo)責(zé)任書，7月底前各地區(qū)保障性住房建設(shè)必須全面開工，鑒于項(xiàng)目責(zé)任及監(jiān)督工作的落實(shí)，我們認(rèn)為這一次保障性等政策性住房建設(shè)項(xiàng)目將得到地方政府更有力的推進(jìn)。隨著保障性住房陸續(xù)開工和各級政府相應(yīng)規(guī)劃的公布，市場的悲觀預(yù)期有望得到一定修正。

綜上所述，筆者認(rèn)為，隨著鐵礦石價(jià)格和鋼坯價(jià)格的大幅下探，螺紋鋼成本重心下移，噸鋼虧損減少，鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)的時(shí)間后移，后市弱勢格局不變。但是隨著梅雨天氣結(jié)束，下游工地施工有所恢復(fù)，市場將迎來一波工地需求釋放，再加上保障性住房規(guī)劃公布，提升市場預(yù)期，在目前鋼價(jià)短期跌幅較大，市場抄底心態(tài)有所抬頭，后市期鋼有望反彈。操作上多頭可適當(dāng)逢低買入，rb1010有望上探4050一線。 經(jīng)易期貨 凌云