趨勢(shì)預(yù)警
華東鋼市周評(píng)(10月21日-10月28日)
2016年10月28日16:35 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:期螺震蕩 鋼價(jià)見(jiàn)漲】
點(diǎn)評(píng):本周,受“海馬”臺(tái)風(fēng)殘余環(huán)流和北方冷空氣共同影響,安徽、浙江、山東、江蘇、上海等地連日降雨過(guò)程,極大干擾終端戶(hù)外施工,鋼市正常成交受到影響。周一,受期螺震蕩調(diào)整,鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺以及天氣不佳等因素,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主。周二,黑色系期貨全線拉漲,其中焦炭暴漲6.97%,焦煤大漲5.05%,螺紋大漲4.05%,鐵礦石暴漲6.07%等,鋼市信心得到提振,市場(chǎng)成交相對(duì)好轉(zhuǎn),各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)均上漲60-80元/噸。周三,福建三鋼對(duì)建材結(jié)算價(jià)上調(diào)80元/噸,并要求市場(chǎng)報(bào)價(jià)到2700元/噸,然市場(chǎng)成交疲軟,周邊杭州、南昌和合肥等地售價(jià)小幅松動(dòng),福州鋼價(jià)僅探漲20元/噸。周四,黑色系期貨全線回落,市場(chǎng)出貨比較低迷,唐山鋼坯持續(xù)平穩(wěn),多數(shù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅陰跌。周五,期螺再次震蕩回升,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲35.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲32.86元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五漲30元/噸。
據(jù)市場(chǎng)反饋,永鋼11月1期螺紋鋼計(jì)劃量打5.5折,線材和盤(pán)螺不打折;沙鋼11月份螺紋鋼計(jì)劃量打4.5折,熱卷計(jì)劃量打5折;中天建材計(jì)劃量下周一公布,預(yù)計(jì)5-6折。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):前三季度,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量60378萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.4%,去年同期為下降2.1%;鋼材產(chǎn)量85178萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.3%,增速同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量33174萬(wàn)噸,下降1.6%。鐵合金產(chǎn)量2660萬(wàn)噸,下降2.1%。鋼材出口8512萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.4%;進(jìn)口983萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1%。鐵礦砂進(jìn)口76255萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.1%。焦炭出口750萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.9%。房地產(chǎn)方面,前三季度,我國(guó)商品房銷(xiāo)售面積為105185萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)26.9%。據(jù)已公開(kāi)數(shù)據(jù)的22個(gè)省份基本保持著較高速度的銷(xiāo)售增長(zhǎng),其中,廣東、江蘇、浙江、河南、海南等8個(gè)省份前3個(gè)季度商品房銷(xiāo)售面積同比增速要超過(guò)全國(guó)水平,浙江省同比增幅達(dá)到51%,為全國(guó)最高。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)穩(wěn)中兼有調(diào)整。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年10月28日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年10月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:鋼價(jià)上漲 鋼廠盈利】
點(diǎn)評(píng):26日,福建三鋼對(duì)建材指導(dǎo)價(jià)上調(diào)160元/噸,調(diào)后螺紋鋼價(jià)格2720元/噸,線材價(jià)格2810元/噸,盤(pán)螺價(jià)格2900元/噸。另外,10月26日-25日三鋼對(duì)建材結(jié)算價(jià)上調(diào)80元/噸,調(diào)后螺紋執(zhí)行2460元/噸,高線執(zhí)行2550元/噸,盤(pán)螺執(zhí)行2640元/噸,貼息率不調(diào)整。26日,山東萊鋼永鋒對(duì)建材價(jià)格上調(diào)20元/噸,并對(duì)市場(chǎng)大螺紋限價(jià)2560元/噸,要求客戶(hù)在限價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)銷(xiāo)售,對(duì)違規(guī)客戶(hù)將采取停單、罰款等措施進(jìn)行處理。另悉,山鋼集團(tuán)萊鋼公司計(jì)劃從11月7日起至11月20日,對(duì)4條棒材生產(chǎn)線交替安排檢修,預(yù)計(jì)影響建筑鋼產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右。27日,安徽長(zhǎng)江鋼廠為為保證資源正常供應(yīng),將采取鐵路運(yùn)輸至倉(cāng)庫(kù)或水運(yùn)至合肥碼頭,庫(kù)提價(jià)格在每日定價(jià)基礎(chǔ)上下浮40元/噸。從10月27日開(kāi)始生效。
10月25日晚,包括寶鋼股份等在內(nèi)的10家上市鋼企披露三季報(bào),10家上市鋼企均實(shí)現(xiàn)了盈利。其中,太鋼不銹和沙鋼股份前三季度扭虧為盈;寶鋼股份、方大特鋼、物產(chǎn)中拓、永興特鋼、大冶特鋼前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),尤其是寶鋼股份前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)55.98億元,為盈利最好的上市鋼企。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),1-9月份會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入19920.87億元,同比下降8.05%;盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為252.06億元,同比扭虧為盈;虧損面27.27%,同比下降21.21個(gè)百分點(diǎn);銷(xiāo)售利潤(rùn)率為1.27%,在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。從分月情況來(lái)看,1-2月份虧損,3-9月份均實(shí)現(xiàn)盈利,但是盈利水平仍然很低。
三、【華東庫(kù)存:高爐減產(chǎn) 投資加大】
點(diǎn)評(píng):隨著去產(chǎn)能持續(xù)發(fā)力,煤炭?jī)r(jià)格一路上漲,鋼企成本迅速升高,生產(chǎn)建筑用鋼的企業(yè)近期難有盈利,部分鋼廠采取設(shè)備檢修來(lái)緩解排產(chǎn)壓力。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)全國(guó)高爐開(kāi)工率相應(yīng)下降,唐山高爐開(kāi)工率83.62%,較上周下降5.54%。沙鋼10月中下旬有二條棒材生產(chǎn)線檢修,每日影響螺紋4000噸左右;山鋼集團(tuán)萊鋼公司計(jì)劃從11月7日起至11月20日,對(duì)4條棒材生產(chǎn)線交替安排檢修,預(yù)計(jì)影響建筑鋼產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右。市場(chǎng)反饋,鋼廠庫(kù)存從國(guó)慶至今持續(xù)下降,一是鋼廠主動(dòng)調(diào)節(jié)產(chǎn)線,減產(chǎn)檢修等措施降低供應(yīng)量;二是節(jié)后下游需求和商家補(bǔ)庫(kù),減輕鋼廠庫(kù)存壓力。
據(jù)西本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至10月21日,國(guó)內(nèi)主要鋼材品種庫(kù)存總量為920.2萬(wàn)噸,較9月末減少25.75萬(wàn)噸,降幅2.72%,較去年同期減少87.1萬(wàn)噸,降幅8.65%。分品種來(lái)看,10月份與9月份比較,全國(guó)螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板庫(kù)存量分別減少11.3萬(wàn)噸、減少16.7萬(wàn)噸、增加1.6萬(wàn)噸、減少1.7萬(wàn)噸和增加2.25萬(wàn)噸,分別下降2.65%、下降15.48%、增長(zhǎng)0.79%、下降1.47%和增長(zhǎng)2.51%。固定投資方面:前三季度,全國(guó)完成固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))426906億元,同比增長(zhǎng)8.2%,增速比1-8月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn),結(jié)束了自年初以來(lái)投資增速逐步回落的態(tài)勢(shì)。進(jìn)入第四季度后,很多地方的固定資產(chǎn)投資熱情高漲。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯上漲 煤炭沖高】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯漲跌均20元/噸,周一鋼坯上漲10元/噸,周二鋼坯上漲60元/噸,周三唐山鋼坯價(jià)格平穩(wěn),周四唐山鋼坯價(jià)格平穩(wěn),截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2270元/噸,較上周五收市價(jià)上漲70元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10829萬(wàn)噸,較上周日統(tǒng)計(jì)增加143萬(wàn)噸,其中澳礦5817萬(wàn)噸,巴西礦2355萬(wàn)噸,貿(mào)易礦3307萬(wàn)噸,球團(tuán)177萬(wàn)噸,精粉375萬(wàn)噸,塊礦1474萬(wàn)噸,日均疏港總量279.6萬(wàn)噸/天。
10月25日上午,國(guó)家發(fā)改委同能源局、煤礦安監(jiān)局和中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)重點(diǎn)煤炭企業(yè)座談會(huì)。會(huì)上獲悉,截至9月底,煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能已完成全年目標(biāo)任務(wù)量的80%以上,今年全國(guó)煤炭去產(chǎn)能的目標(biāo)是2.8億噸,這意味著煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成2.24億噸。另外,近幾個(gè)月煤炭的產(chǎn)量是小于需求量的。從9月份來(lái)看,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量,日均供應(yīng)煤炭量為1005萬(wàn)噸,而9月份日均消費(fèi)需求在1086萬(wàn)噸,缺口為81萬(wàn)噸,因此9月份煤炭?jī)r(jià)格一路上揚(yáng)。進(jìn)入10月份, 產(chǎn)量已經(jīng)大于消費(fèi)量,但價(jià)格仍在不斷上漲,上漲動(dòng)力來(lái)自社會(huì)補(bǔ)庫(kù)存需求。
五、【部分要聞】
中鋼協(xié):10月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量174.29萬(wàn)噸 ,環(huán)比上一旬末增加2.2萬(wàn)噸,增幅1.28%。據(jù)此估算,本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量229.11萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加1.57萬(wàn)噸,增幅0.69%。
發(fā)改委:27日下午,國(guó)家發(fā)改委召集神華等四家大型煤炭企業(yè)、華能等七大發(fā)電集團(tuán)以及國(guó)家電力調(diào)度中心,中煤協(xié)、中鋼協(xié)、中電聯(lián)、交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、鐵路總公司運(yùn)輸局等單位召開(kāi)會(huì)議,研究加快推進(jìn)煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂工作。
環(huán)保部:今年1至8月,空氣質(zhì)量改善效果明顯。但9月以來(lái),幾次大范圍的重污染過(guò)程,使各地改善幅度明顯收窄,多地單月不降反升,大氣污染防治形勢(shì)十分嚴(yán)峻。
統(tǒng)計(jì)局:9月我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量11892.7萬(wàn)噸,同比下降6.9%,環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。1-9月累計(jì)94120.9萬(wàn)噸,同比下降3.2%。
鄭商所:自2016年10月26日晚夜盤(pán)交易時(shí)起,對(duì)日內(nèi)平倉(cāng)交易,玻璃品種按6元/手,動(dòng)力煤品種按12元/手;對(duì)非當(dāng)日平今倉(cāng)交易,玻璃品種按3元/手,動(dòng)力煤品種按6元/手計(jì)收。
安徽:前三季度,安徽省商品房銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售額均大幅增長(zhǎng),其中商品房銷(xiāo)售額3569.8億元,同比增長(zhǎng)60%,比上半年高9.9個(gè)百分點(diǎn)。前三季度,安徽省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資3379.30億元,增長(zhǎng)3.3%,增幅比上半年低5.4個(gè)百分點(diǎn)。
南京:10月南京樓市目前日均成交量約205套,相較9月的日均成交量440套下滑一半多,而新政執(zhí)行一月來(lái)的日均成交量則較9月日均成交量下滑37%。目前來(lái)看,這種下滑趨勢(shì)還會(huì)增大。
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