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在分析地震可能產(chǎn)生的影響之前，我們需要了解一下日本鋼鐵現(xiàn)狀等基礎(chǔ)信息，具體如下。

首先需要了解的信息是，此次日本地震所影響的范圍：這次地震震級5以上的區(qū)域有青森，巖手，宮城，秋田，山形，福島，茨城，櫪木，群馬，埼玉，千葉，東京都，神奈川和山梨等地，幾乎是日本本州島的四分之一，甚至離開震中一千多公里的神戶都有震感，周邊國家部分高層建筑也感受到異常。

其次我們需要了解的信息是，日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)的區(qū)位布局。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)貨交易平臺——西本新干線了解到的信息來看，日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的第一個特點是大廠均建在沿海，絕大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)集中在由京濱、阪神、中京、瀨戶內(nèi)海、北九洲五大工業(yè)區(qū)形成的太平洋帶狀區(qū)域。該區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)量曾占全日本的87·3%,消費量占83·9%。第二個特點是中小鋼產(chǎn)分散建廠,遍布全國,但也相對集中。

其三、產(chǎn)量供應格局。國內(nèi)現(xiàn)貨交易平臺——西本新干線統(tǒng)計到的公開數(shù)據(jù)資料顯示，近年來，日本鋼鐵產(chǎn)量僅少于中國，其規(guī)模始終位居世界第2的位置，公開數(shù)據(jù)顯示，2010年產(chǎn)量約為1.096億噸，2004年至2009年產(chǎn)量分別為1.127億噸、1.125億噸、1.162億噸、1.202億噸、1.187億噸和0.875億噸。數(shù)據(jù)進一步顯示，日本鋼材出口始終占據(jù)其產(chǎn)量的四成比例，以2010年為例，日本鋼鐵出口同比增長26%，達到4339.8萬噸，占比39.6%，而2009年的數(shù)據(jù)比例也與此相近。

進一步分析其出口方向來看，按照2011年1月份的數(shù)據(jù)來看，日本出口鋼材347.3萬噸中的82%是在亞洲市場，按照歷史數(shù)據(jù)解析來看，其中韓國占據(jù)日本出口目標市場份額約25%的出口量，中國占據(jù)日本出口目標市場份額約15%的出口量，其他東南亞國家占據(jù)日本出口目標市場份額約35%的出口量，歐美市場占據(jù)日本出口目標市場份額約5%的出口量。

其四、原燃料供應格局。日本鋼鐵工業(yè)所需的原料、燃料幾乎全靠進口，據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟披露的相關(guān)資料顯示，其平均海上運距在6000海里以上。

對照以上幾條信息，不難看出此次地震對于日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)的沖擊影響。那么，結(jié)合著日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)構(gòu)成情況及發(fā)展特征，我們梳理一下此次地震可能產(chǎn)生的影響。

影響一：全球鐵礦石需求受挫？

最新的推理預測數(shù)據(jù)是，因為在這次地震中，日本至少五家大型鋼廠暫停了生產(chǎn)，并且停產(chǎn)時間可能長達六個月。新日本制鐵(Nippon Steel Co., 5401.TO)等三家鋼鐵制造商位于東京灣的五個煉鋼廠都遭到了結(jié)構(gòu)性的破壞，并且短期內(nèi)無法恢復，同時這些煉鋼廠的碼頭設(shè)施也都無法運營。假設(shè)這些煉鋼廠停產(chǎn)六個月，那么海運鐵礦石市場可能喪失2,220萬噸鐵礦石需求。

如果停產(chǎn)周期假設(shè)成立，對于礦商而言，每個月約有350余萬噸鐵礦石銷路要面臨新的選擇，這對緩解全球鐵礦石供應無疑是有幫助的。但是從總量來看，我們也要注意到其影響的有限性，且日本在礦山本身就有自身股權(quán)投資，因而由此產(chǎn)生的對礦價向下的沖擊力，實質(zhì)有限。這是西本新干線分析團隊在標題上使用問號的主因。反過來說，1/4國土面積受地震沖擊后，對于已經(jīng)完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的日本而言，反而會增加一部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)剛性需求。

影響二：鋼價會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性堅挺？

這一點在亞洲范圍應該表現(xiàn)較為明顯，按照現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，日本出口鋼材的質(zhì)量要優(yōu)于中國，出口數(shù)量是不亞于中國，西本新干線了解到的最新公開信息表明，在此次日本地震所影響的范圍，像高質(zhì)量的鋼鐵和其他金屬材料，汽車發(fā)動機，微型軸承，特別這個地區(qū)生產(chǎn)的微型軸承占到了全世界總產(chǎn)量的70%。

綜合分析之下，西本新干線分析團隊認為，對于鋼鐵及關(guān)聯(lián)領(lǐng)域產(chǎn)生的影響是：

1、會增加國內(nèi)鋼材出口增量的預期，進而引發(fā)價格上調(diào)，尤其是面對亞洲周邊訂單，國內(nèi)供應商要有所警覺，適當調(diào)高報價是理所當然的。具體來說，部分中端鋼材產(chǎn)品，國內(nèi)具備一定的替代競爭性的，例如熱軋板卷、中厚板材、不銹鋼、鍍鋅鋼板、冷熱軋寬幅帶鋼等產(chǎn)品，這個領(lǐng)域中國產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量上，很大程度上都能滿足需求。而回過頭來說，對于類似中厚板、不銹鋼、熱軋產(chǎn)品需求增加而言，對于國內(nèi)應該首先是在緩解產(chǎn)能壓力，增加出口報盤價格上調(diào)的幾率，但是幅度應有限。這其中值得關(guān)注的是冷熱軋寬幅帶鋼、鍍鋅鋼板領(lǐng)域，2010年，日本這個三個品種鋼材的出口量就超過1400萬噸，因而階段性價格上揚幾率，應該較其它品種要高、幅度要大。

2、部分高附加值鋼材價格會持續(xù)高位。例如2010年日本出口數(shù)量達600萬噸的特殊鋼材，再例如鋼軌、板樁、部分型鋼產(chǎn)品、微型軸承用鋼等等，由于部分技術(shù)要求及工藝先進性，國際市場價格維持高位，甚至不斷攀升，是可以理解的。

以上是關(guān)聯(lián)到鋼鐵領(lǐng)域的相關(guān)數(shù)據(jù)及推理，當然需要重申一下，西本新干線作出以上分析的基礎(chǔ)條件，還有待于進一步核實，日本鋼鐵工業(yè)到底會受到多大程度的影響，還需要進一步的周期、以及數(shù)量確定。西本新干線從可以考證的途徑了解到的信息是，JFE（由原來的日本鋼管和川崎制鐵合并起來的日本第二位的鋼鐵企業(yè)）在千葉市內(nèi)的工廠也發(fā)生了火災，住友金屬的鹿島制鐵所也停產(chǎn)。

對于日本及全球經(jīng)濟而言，此次地震的影響是不言而喻，原本就處在低增長狀態(tài)的日本，此次除鋼鐵工業(yè)可能遭受沖擊以外，汽車產(chǎn)業(yè)這次受到的打擊非常大：豐田公司有兩個工廠停工，日產(chǎn)有三個工廠停工，本田除了有三個工廠停工之外，主持開發(fā)的研究所也陷入了機能停止。而本來去年第四季度日本經(jīng)濟成長率就是-1.3%，今年第一季度雖然轉(zhuǎn)成了2.0%，但還是很不穩(wěn)定，主要是依靠出口產(chǎn)業(yè)在支撐，而日本現(xiàn)在出口的主力產(chǎn)品就是汽車，材料和半導體產(chǎn)品，而受到這次地震打擊的就正好是這些產(chǎn)品的生產(chǎn)據(jù)點。另外，三菱化學，三井化學，信越化學這些世界著名的化學公司都起碼有兩到三個工廠停工。

但是具體到建筑用鋼領(lǐng)域來說，日本此前的進口數(shù)據(jù)都基本可以被忽略，2010全年出口的棒材（包含在內(nèi)）數(shù)量約64萬噸，進口不足20萬噸。因而，地震帶來的情況變化，不足以改變國內(nèi)建筑用鋼供需格局，如果一定要找出一點變化，那么對于中國而言，潛在的出口量增預期在增加，相關(guān)商貿(mào)企業(yè)應注意調(diào)整出口報盤價格。