觀點爭鳴
[觀點]國際鋼材市場價格下跌
2009年10月20日07:26 來源:西本資訊
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根據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺——西本新干線監(jiān)控的數(shù)據(jù),截止10月16日,CRU國際鋼價綜合指數(shù)為155.3,比上周下滑1.9%,比上月下滑2.8%,比去年同期下滑35.4%。本周CRU扁平材指數(shù)為147.7,比上周下滑3%;CRU長材指數(shù)為175.8,與上周持平。由于需求下降,供應(yīng)增加以及廢鋼價格下滑,中國出口報價繼續(xù)下滑等因素,近期國際鋼材市場價格出現(xiàn)下跌。那么,接下來國際市場又將如何運行?國際鋼材價格下跌又將對我國鋼材價格造成什么樣的影響?
從國際市場價格來看,10月中旬,美國熱軋卷板卷指數(shù)從之前的565美元/短噸降至555美元/短噸,鍍鋅板卷降至734美元/短噸,冷軋板卷市場價格依然維持平穩(wěn),但市場預(yù)計隨著熱軋板卷市場價格的下跌后期冷軋板卷市場價格也將隨之下降。在需求平淡和中國鋼材市場價格大幅下跌的背景下,市場普遍認(rèn)為,四季度美國鋼廠很難繼續(xù)上調(diào)出廠價。一些美國鋼廠稱,實際上熱軋板卷出廠價從未達(dá)到過600美元/短噸的基準(zhǔn)價格。
土耳其10月和11月排產(chǎn)的熱軋板卷國內(nèi)價格下降60-80美元/噸。Edermir廠熱軋板卷和冷軋板卷最新的出廠價分別從9月底的640美元/噸和730美元/噸降至560-580美元/噸和700美元/噸。其國內(nèi)鋼筋市場同樣低迷。由于中東市場需求持續(xù)疲軟,與9月底相比,土耳其棒材出口阿聯(lián)酋價格下跌7.29%,10-32mm棒材價格從2125迪拉姆/噸降至1970迪拉姆/噸。在出口市場低迷,庫存上升的背景下,土耳其國內(nèi)鋼筋價格也隨之下跌。目前Marmara地區(qū)鋼筋價格為580美元/噸,較9月底下跌13.5美元/噸。
在中國和美國鋼材市場價格的沖擊下,亞洲鋼材市場心態(tài)受到明顯沖擊,價格下跌。有消息稱,俄羅斯對亞洲的熱軋板卷出口報價已經(jīng)降至440美元/噸(FOB)。東南亞退火冷軋卷材報價也降至610-620美元/噸(FOB)。
一方面,國際廢鋼價格持續(xù)下跌,導(dǎo)致國際鋼材價格下跌。據(jù)日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計,上周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢價格平均為22149日元/噸(244美元/噸),比上周下滑2122日元/噸,連續(xù)三周下滑。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價為22333日元/噸,比上周下滑2334日元/噸;中部為21380日元/噸,比上周下滑1700日元/噸;關(guān)西為22733日元/噸,比上周下滑2334日元/噸。
截至10月13日,美國1號HMS廢鋼綜合價格較10月5日下跌8.33美元/長噸,至240.17美元/長噸;2號打捆廢鋼價格下跌17.5美元/長噸,至197美元/長噸。
另一方面,國際鋼廠紛紛復(fù)產(chǎn),資源供給明顯增加。安賽樂米塔爾將擴大巴西型材和棒材產(chǎn)能,在將Jo?oMonlevade鋼廠的線材產(chǎn)能提高一倍后,安賽樂米塔爾考慮將巴西Cariacica型材廠年產(chǎn)能提高33%,至80萬噸。此外,還計劃將JuizdeFora鋼廠的螺紋鋼和棒材年產(chǎn)能提高一倍至220萬噸,該鋼廠目前的粗鋼和棒材年產(chǎn)能各約100萬噸。
印度埃薩鋼鐵公司計劃將其加拿大阿爾戈馬鋼廠產(chǎn)能從計劃的400萬噸提至500萬噸。俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司(MMK)已恢復(fù)1號堿性氧氣轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn),該轉(zhuǎn)爐公稱噸位為370噸,于今年8月末開始停產(chǎn)檢修。除1號轉(zhuǎn)爐外,2、3號氧氣轉(zhuǎn)爐分別曾于2008年末和2009年初進行過停產(chǎn)檢修。MMK公司的3座轉(zhuǎn)爐累計粗鋼年產(chǎn)能約980萬噸,1號轉(zhuǎn)爐年產(chǎn)能約300萬噸。 其預(yù)計,3季度產(chǎn)量將在2季度220萬噸基礎(chǔ)上提高35%;軋材產(chǎn)能利用率將相當(dāng)于去年同期的94%,其中9月可能高達(dá)100%。
8月27日 ,中國臺灣省中鋼停爐長達(dá)4個月的第三號高爐廠提早完成歲修,重新開始生產(chǎn)。中鋼表示,計劃第四季產(chǎn)量約為220萬公噸,比第三季190多萬公噸,增長10%左右。
其次,由于中國市場下跌帶動出口價格下跌,出口量出現(xiàn)增加(9月份出口數(shù)據(jù)就是有力證明),對海外鋼材市場造成較大壓力。
種種因素的影響下,導(dǎo)致國際市場價格下跌。從近期國際市場表現(xiàn)來看,各大鋼廠紛紛推遲出臺12月價格政策,可以看出,鋼廠對后市仍然不看好。
國際鋼材價格下跌對國內(nèi)市場的影響
隨著國際市場下跌,我國鋼材出口將會出現(xiàn)減少,國內(nèi)市場供給壓力將近一步加大。
一、國際市場價格下跌,對進口需求減少,影響我國鋼材出口。9月份我國鋼材出口量繼續(xù)回升,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,出口鋼材247萬噸,同比減少419萬噸,下降62.9%,環(huán)比增加39萬噸,增長22.9%。但是由于國際市場的下跌,近期出口市場成交明顯減少,雖然目前我國鋼材出口價格仍然低于國際市場,但是詢價者廖廖,更不用說成交了。
二、人民幣升值預(yù)期不利于鋼材出口。9月以來NDF市場升值預(yù)期上漲明顯。人民幣一年期升值預(yù)期由此前的0.5%上調(diào)到1.5%-2%,3年期升值預(yù)期已經(jīng)從此前的3%上升到7%。人民幣不僅將面臨來自美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的壓力,而且隨著許多新興市場國家貨幣也在美元危機背景下出現(xiàn)了升值,他們對人民幣同樣“虎視眈眈”,因為如果不升值,意味著人民幣對這些貨幣出現(xiàn)貶值,勢必增加在外貿(mào)中的優(yōu)勢砝碼,這是這些國家不愿看到的。
三、不斷擴大的貿(mào)易摩擦將近一步限制鋼材出口。俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展與貿(mào)易部10月8日公布了一份長達(dá)33頁的報告,他們之前對中國3家生產(chǎn)商生產(chǎn)和輸入的進口鋼管價格進行了為期10個月的調(diào)查,報告詳細(xì)說明了調(diào)查情況。澳大利亞海關(guān)近日就對華碳鋼焊管(也稱空心鋼管)反傾銷復(fù)審案發(fā)布公告,決定繼續(xù)維持現(xiàn)行4%的反傾銷稅或相關(guān)企業(yè)做出的價格承諾。10月13日,美國國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板作出反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁,6位委員經(jīng)投票表決一致認(rèn)定,如果取消反傾銷措施,將可能導(dǎo)致在合理的、可預(yù)見的期間內(nèi),涉案產(chǎn)品對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的實質(zhì)性損害繼續(xù)或再度發(fā)生,因此決定對涉案產(chǎn)品繼續(xù)實施反傾銷措施。[文]西本新干線特邀評論員
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