觀點(diǎn)爭鳴
[觀點(diǎn)]鋼材出口價(jià)格下跌 國際市場表現(xiàn)謹(jǐn)慎
2009年09月17日07:53 來源:西本資訊
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中國國內(nèi)鋼材市場持續(xù)下跌,對出口市場影響逐漸顯現(xiàn)。8月中下旬以來,一度高漲的出口市場報(bào)價(jià)出現(xiàn)下調(diào)。雖然國際市場鋼廠不斷上調(diào)出廠價(jià)格,但是由于下游市場表現(xiàn)并不理想及中國鋼材產(chǎn)量的大幅增加、廢鋼價(jià)格下跌等因素,國際市場對未來表現(xiàn)出擔(dān)憂,未來出口市場讓人憂。
據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺——西本新干線提供的最新監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示,中國出口韓國報(bào)價(jià)持續(xù)下滑中國日照鋼鐵的報(bào)價(jià)為505美元/噸(CFR),萊鋼的KS認(rèn)證螺紋鋼的報(bào)價(jià)為520-530美元/噸(CFR),相當(dāng)于64萬韓元/噸,10月發(fā)貨的。最近日本鋼廠對韓國的報(bào)價(jià)為55000日元/噸(cfr),大約是74.6萬韓元/噸,11月發(fā)貨的。中日螺紋鋼價(jià)差超過10萬韓元/噸。
中國對阿聯(lián)酋10、11月發(fā)貨的熱卷報(bào)價(jià)現(xiàn)為540-560美元/噸(CFR),離岸價(jià)約520美元/噸(FOB),與三周前相比降低了40美元左右,可能已成為世界最低。由于中國報(bào)價(jià)降低,獨(dú)聯(lián)體鋼廠也下調(diào)出口報(bào)價(jià),現(xiàn)俄羅斯熱卷維持在600美元/噸左右,烏克蘭為560-570美元/噸(CFR)。
中國出口報(bào)價(jià)下降之后,競爭優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。中東、越南、土耳其、韓國等國家均反映,近期來自中國的出口報(bào)盤明顯增多。越南媒體報(bào)道,8月中旬以來,中國企業(yè)通過越南芒街口岸對越積極出口盤條、型材、熱軋薄板等鋼材,目前約有7萬逾噸熱軋板卷集結(jié)在中國東興口岸等待出口。
國內(nèi)鋼材價(jià)格大幅下跌,導(dǎo)致出口價(jià)格下跌,據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺——西本新干線提供的最新監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示,自8月以來,國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格在幅下跌,到目前為止,西本指數(shù)下跌幅度達(dá)到1100元/噸;5.75mm熱軋板卷市場主流成交價(jià)已經(jīng)降至3500元/噸左右,降幅也在1000元/噸左右。
國內(nèi)市場價(jià)格持續(xù)下跌,同時(shí)鋼材產(chǎn)能仍然不斷創(chuàng)出新高,使得國內(nèi)庫存壓力明顯上升。8月份中國生產(chǎn)粗鋼5233萬噸,同比增長22%,日均產(chǎn)量168.8萬噸/天,再創(chuàng)歷史新高。在此情況下,國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商加大了出口力度。數(shù)據(jù)顯示,2009年8月份我國進(jìn)口鋼材159萬噸,同比增加26萬噸,增長19.6%,環(huán)比減少16萬噸,下降8.9%;出口鋼材208萬噸,同比減少560萬噸,下降72.9%,環(huán)比增加27萬噸,增長15.1%;8月份我國進(jìn)口粗鋼204萬噸,同比增加62萬噸,增長43.2%,環(huán)比減少39萬噸,下降16%;出口粗鋼221萬噸,同比減少651萬噸,下降74.6%,環(huán)比增加29萬噸,增長15.1%;8月份粗鋼凈出口17萬噸,7月份為凈進(jìn)口51萬噸,同比減少713萬噸,下降97.7%。
盡管國內(nèi)鋼廠和出口商通過降價(jià)來加大出口量,從8月出口數(shù)據(jù)來看已經(jīng)取得了定成績,但是從當(dāng)前的國際市場來看,并非有想象當(dāng)中的那樣樂觀。
隨著國際市場價(jià)格的上漲,海外鋼廠產(chǎn)能恢復(fù)速度加快。7月份全球高爐生鐵產(chǎn)量為7795.3萬噸,連續(xù)3個(gè)月維持在7000萬噸以上,較6月份增長5.0%,較今年2月份的最低值增長21.2%;除中國外,7月份全球高爐生鐵產(chǎn)量為2944.9萬噸,較6月份增長10.3%,較2月份增長19.1%。在需求并未根本好轉(zhuǎn)的前提下,國外鋼廠產(chǎn)能的恢復(fù)將對中國鋼材的出口形成阻力。
雖然近期海外鋼廠上調(diào)出廠價(jià)的消息依然不絕于耳,但刺激鋼廠出廠價(jià)上調(diào)的最大動(dòng)力——廢鋼價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)下滑跡象。據(jù)日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計(jì),截止到9月中旬日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢價(jià)格平均為27121日元/噸(298美元/噸),比上周下滑600日元/噸,連續(xù)兩周下滑。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為27417日元/噸,比上周下滑666日元/噸;中部為25880日元/噸,比上周下滑800日元/噸;關(guān)西為28067日元/噸,比上周下滑333日元/噸。
隨著經(jīng)濟(jì)的筑底,國際鋼材市場需求有所好轉(zhuǎn),但表現(xiàn)并不明顯,特別是終端需求表現(xiàn)依然謹(jǐn)慎。由于終端需求較為平淡,最近市場對美國鋼廠提價(jià)的接受度呈下降趨勢。在歐美鋼材市場價(jià)格維持平穩(wěn)時(shí),俄羅斯、越南、伊朗等國家鋼材價(jià)格出現(xiàn)回落。
由于需求萎縮,目前越南許多經(jīng)銷商庫存高企,向鋼廠訂貨積極性明顯下降,并繼續(xù)以較低價(jià)格轉(zhuǎn)出口。目前國外供應(yīng)商對越南的冷軋基料出口報(bào)價(jià)最多下調(diào)了30美元/噸,降至560-580美元/噸(CFR),但仍沒有吸引力。其越南鋼廠的熱卷出廠價(jià)自7月份以來一直維持在530-560美元/噸。
俄羅斯市場由于建筑不活躍,需求下降,國內(nèi)冷軋板卷下跌。最新出廠價(jià)從8月中旬的1.85-1.91萬盧布/噸降至1.82-1.85盧布/噸,相當(dāng)于580-590美元/噸(不含稅)。與此同時(shí),俄羅斯對印度的熱軋板卷出口報(bào)價(jià)也降至600美元/噸(CFR),較8月底下跌10-15美元/噸。
需求較為旺盛的中東市場目前也減少了進(jìn)口量。由于預(yù)期市場價(jià)格將會下跌,阿聯(lián)酋一些大的進(jìn)口貿(mào)易商開始減少進(jìn)口量,尤其是來自土耳其的產(chǎn)品數(shù)量減少了近一半,小貿(mào)易商則完全停止進(jìn)口。
因此,盡管中國鋼材出口報(bào)價(jià)不斷下降,但進(jìn)口商普遍觀望,實(shí)際成交稀少。據(jù)悉,目前中國出口美國的線材價(jià)格已經(jīng)降至573-595美元/噸左右(完稅后交貨,卡車車板價(jià),美國海灣港),已經(jīng)接近土耳其的報(bào)價(jià),但美國線材買家并不急于采購。而越南市場隨著本地庫存的上升,已經(jīng)停止進(jìn)口資源的采購。[文]西本新干線工作室 和平
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