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華西策略：市場做多情緒升溫

2022年06月27日05:19   來源：西本資訊
摘要：歷史經(jīng)驗顯示疫后經(jīng)濟增長會出現(xiàn)快速回升，但難立刻修復至疫情前水平，尤其是消費復蘇偏緩慢。股市資金面改善，市場做多情緒升溫

華西策略認為，穩(wěn)增長政策密集落地，國內經(jīng)濟疫后復蘇。6月以來國內疫情擾動進一步緩解，從高頻數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟正處于疫后復蘇階段。歷史經(jīng)驗顯示疫后經(jīng)濟增長會出現(xiàn)快速回升，但難立刻修復至疫情前水平，尤其是消費復蘇偏緩慢。股市資金面改善，市場做多情緒升溫。

1）外資大舉進攻。6月至今北向資金凈買入金額達627億元，單月凈買入規(guī)模歷史第四。國內經(jīng)濟和政策周期更有利，疊加人民幣升值和A股較低的估值，使得中國權益市場市場表現(xiàn)相對海外更具韌性，成為資金的“避風港”；2）市場做多情緒升溫，杠桿資金入市。兩市融資余額升至1.49萬億元，融資買入額占A股成交額比達到7.64%；3）主要指數(shù)估值修復，A股風險溢價下行。截至6月24日，萬得全A ERP為2.75%，位于均值+1倍標準差（2.97%）下方。

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