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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2022年8月份為46.1%，環(huán)比回升13.1個百分點，顯示鋼鐵市場連續(xù)收緊態(tài)勢有所放緩，行業(yè)運行有所恢復(fù)。從分項指數(shù)變化來看，市場需求下行趨勢有所放緩，鋼廠生產(chǎn)有所恢復(fù)，但供需兩端仍保持偏弱格局。鋼材價格小幅回升，原材料價格止跌反彈。預(yù)計9月份，鋼材需求繼續(xù)改善，但改善空間或?qū)⒂邢?，鋼廠生產(chǎn)保持回升，鋼材價格或?qū)⑿》鹗帯?/span>

圖1  2019年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

8月份，國內(nèi)鋼市需求下行趨勢有所放緩，但整體仍偏弱運行。一方面，月內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟政策穩(wěn)步推進，鋼材市場運行環(huán)境有所改善，但多地高溫天氣、疫情多點散發(fā)以及電力能源緊張等因素對下游需求釋放有所抑制。另一方面，作為主要用鋼大戶的房地產(chǎn)行業(yè)面臨較大壓力，對鋼材需求的支撐趨于弱化，1-7月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降6.4 %，房屋新開工面積下降36.1% ，7月單月的房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為95.26，創(chuàng)下年內(nèi)最低點。雖然近期國內(nèi)多地出臺放松限購政策，但對房地產(chǎn)市場提振相對有限，購房者信心嚴重不足，這大大減弱了建筑鋼材需求的支撐力度。8月份新訂單指數(shù)為43.1%，較上月上升17.2個百分點，指數(shù)雖明顯回升，但仍位于44%以下的較低水平，當(dāng)前需求仍有所不足。終端銷售情況也不樂觀，從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看，8月份上海終端采購環(huán)比回升27.4%，但回升比率高的一個重要原因是前期基數(shù)過低，實際需求恢復(fù)有限，采購量低于往年同期水平。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監(jiān)控數(shù)據(jù)變化情況

8月份，鋼廠生產(chǎn)有所恢復(fù)，產(chǎn)量止跌回穩(wěn)。一方面，多地高爐檢修陸續(xù)完工，停產(chǎn)高爐也得以使用，另一方面，在前期產(chǎn)量、原材料價格大幅下降后，鋼廠利潤有所恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)意愿有所復(fù)蘇。生產(chǎn)指數(shù)為47.4%，環(huán)比上升21.3個百分點。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，截止到8月中旬，全國粗鋼日產(chǎn)量為273.29萬噸，環(huán)比增長4.04%；生鐵日產(chǎn)量237.63萬噸，環(huán)比增長4.51%；鋼材日產(chǎn)367.68萬噸，環(huán)比增長7.29%。生產(chǎn)恢復(fù)也帶動原材料采購的回升，采購量指數(shù)為43.7%，環(huán)比上升16.9個百分點。但值得關(guān)注的是，由于需求表現(xiàn)偏弱，鋼材市場供應(yīng)恢復(fù)也相應(yīng)比較謹慎，整體處于供需雙弱格局。

圖4  2019年以來鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

鋼鐵供需連續(xù)下降勢頭在8月份有所緩解，鋼價也結(jié)束了連續(xù)數(shù)月的震蕩下行態(tài)勢，8月份小幅反彈。上海螺紋鋼價格指數(shù)顯示，8月1日螺紋鋼價格為4105元/噸，較7月29日價格上升超過110元/噸，之后價格雖持續(xù)小幅震蕩，但一直運行在4000元/噸之上，至8月25日，價格為4100元/噸，較上月最低點反彈超300元/噸，8月鋼材均價較7月份上升達118元/噸。

圖5   2018年以來上海螺紋鋼價格指數(shù)變化情況

原材料價格呈現(xiàn)止跌反彈趨勢。7月份原材料價格大幅下降，進入8月份以來，一是鋼企生產(chǎn)回升帶動原材料采購增加，對原材料價格支撐力度有所強化；二是8月份處于美聯(lián)儲加息的空檔期，大宗商品受地緣政治等因素影響，價格有所反彈；三是鋼材價格小幅回升，對原材料價格有所帶動。綜合來看，原材料價格呈現(xiàn)止跌反彈趨勢，購進價格指數(shù)為44%，環(huán)比上升19.4個百分點，結(jié)束連續(xù)3個月環(huán)比下降態(tài)勢。從鋼廠反映情況來看，8月由于原料端價格全線反彈，各品種煉鋼成本均有所上升，但從購進價格指數(shù)水平來看，煉鋼成本仍在企業(yè)承受范圍之內(nèi)。

圖6  2019年以來鋼鐵購進價格指數(shù)變化情況

9月份，鋼材市場需求或繼續(xù)改善。隨著各地氣溫逐步下降，影響施工的因素趨于消退，前期持續(xù)受到抑制的需求有望出現(xiàn)一定程度的釋放。在各地政府繼續(xù)落實穩(wěn)經(jīng)濟政策的帶動下，基建項目將加快落地，汽車將繼續(xù)恢復(fù)，海運向好發(fā)展也帶動船舶產(chǎn)業(yè)加快增長，房地產(chǎn)雖仍面臨較大壓力，但隨著下半年“保交房”政策及專項資金的陸續(xù)投放，房地產(chǎn)市場在低位或迎來一定支撐。結(jié)合來看，9月份鋼材需求有望繼續(xù)改善。但也要看到，目前我國實體經(jīng)濟壓力較大，尤其鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾仍然較為突出，且目前的貨幣投放針對性還有縮減，因此短期內(nèi)鋼鐵市場實質(zhì)性改善空間有限，或?qū)⒗^續(xù)處于偏弱格局。

鋼廠生產(chǎn)保持回升。9月份，在需求有望繼續(xù)恢復(fù)的情況下，企業(yè)生產(chǎn)也有上升動力。據(jù)統(tǒng)計，前三季度鋼材產(chǎn)量較去年同期有所下降，因此政策端對生產(chǎn)限制力度較弱，在當(dāng)前煉鋼仍有利潤的情況下，鋼廠生產(chǎn)或穩(wěn)中有升。鋼廠對后市預(yù)期也有所上升，8月生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為55.7%，較上月上升7.1個百分點，在連續(xù)4個月運行在50%以下后重回擴張區(qū)間。

鋼材價格小幅震蕩。在供給端和生產(chǎn)端均有所回升的情況下，鋼材價格或?qū)⒂兴?，但由于國際通脹情況并未得到明顯緩解，市場普遍預(yù)期9月份美聯(lián)儲繼續(xù)加息，且加息力度仍然較大，對于全球大宗市場將有一定影響，資金避險情緒較濃，大眾商品價格承壓，鋼價難有明顯反彈，預(yù)計仍將呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。

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