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從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2023年1月份為46.6%，環(huán)比回升2.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)新年較好開(kāi)局。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼材需求整體趨穩(wěn)回升，鋼廠生產(chǎn)穩(wěn)定增加，產(chǎn)品庫(kù)存有所上升，鋼材和原材料價(jià)格雙雙走強(qiáng)。預(yù)計(jì)2月份，在疫情影響持續(xù)減弱、春節(jié)過(guò)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)等因素的帶動(dòng)下，鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)回升，鋼廠生產(chǎn)保持上升，鋼材價(jià)格也有望震蕩走強(qiáng)。

圖1  2019年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

1月份，受春節(jié)和天氣等因素的影響，多地基建工地基本停工，加上主要用鋼方房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)偏緊運(yùn)行，因此相關(guān)鋼材需求有所下降。2022年1-12月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10 %，房屋新開(kāi)工面積下降39.4%，其中12月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為94.35，創(chuàng)下2022年以來(lái)新低，對(duì)鋼材需求的支撐作用持續(xù)趨弱。1月終端用鋼明顯減少，從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，1月份上海終端采購(gòu)明顯下降58.37%，需求萎縮明顯。盡管用鋼需求在春節(jié)期間表現(xiàn)偏弱，但由于各地新冠病毒感染疫情防控優(yōu)化措施落地較好，市場(chǎng)對(duì)節(jié)后鋼材需求釋放預(yù)期較強(qiáng)，因此鋼材冬儲(chǔ)需求有所釋放，對(duì)鋼材需求整體有較好托底作用。1月份新訂單指數(shù)為43.9%，環(huán)比上升5個(gè)百分點(diǎn)，顯示鋼材市場(chǎng)需求整體保持趨穩(wěn)回升。

圖2  2019年以來(lái)鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來(lái)滬市終端線螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況

1月份，受鋼材冬儲(chǔ)需求釋放、企業(yè)對(duì)后市預(yù)期上升等因素帶動(dòng)，鋼廠在勞動(dòng)力供給偏緊的情況下加大了生產(chǎn)組織力度，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的穩(wěn)定增加。生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，環(huán)比上升6.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比回升。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為58.3%，連續(xù)2個(gè)月保持在58%以上的較高水平。從業(yè)人員指數(shù)為39.7%，環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示春節(jié)期間鋼企用工有所偏緊，結(jié)合生產(chǎn)指數(shù)來(lái)看，鋼廠生產(chǎn)意愿上升。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年1月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬(wàn)噸，粗鋼日產(chǎn)192.57萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%。鋼廠也加大了產(chǎn)成品儲(chǔ)貨力度，企業(yè)庫(kù)存有所上升，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為52.8%，較上月上升11.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比上升，且1月上升至擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1488.67萬(wàn)噸，比上一旬增加283.02萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.02%，顯示鋼廠對(duì)后市銷(xiāo)售較為樂(lè)觀。

圖4  2019年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

1月份，雖然終端用鋼減少，但鋼鐵價(jià)格在預(yù)期好轉(zhuǎn)的情況下，呈現(xiàn)震蕩走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。受春節(jié)、天氣等因素影響，1月份鋼材成交量下降，但后市預(yù)期向好對(duì)價(jià)格有較好支撐作用，短期內(nèi)推動(dòng)價(jià)格縮量上行。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，1月3日最低點(diǎn)為4040元/噸，隨后連續(xù)上升，到16日時(shí)上漲至1月最高點(diǎn)4103元/噸。下半月隨著春節(jié)假期臨近，鋼材交易幾近停滯，呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市狀態(tài)，因此價(jià)格基本沒(méi)有變化。

圖5   2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

1月份，原材料價(jià)格走強(qiáng)，鋼廠成本有所上升。對(duì)后市預(yù)期好轉(zhuǎn)促使企業(yè)加大了原材料采購(gòu)力度，采購(gòu)量指數(shù)為49.1%，環(huán)比上升5.8個(gè)百分點(diǎn)，為2021年4月份以來(lái)的最高點(diǎn)，顯示企業(yè)原材料備貨意愿較快上升，從而帶動(dòng)了原材料價(jià)格上行。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為66.6%，環(huán)比上升6.8個(gè)百分點(diǎn)，上升到較高水平。分品類(lèi)來(lái)看，鐵礦石、焦炭等原材料均有不同程度的漲幅，一定程度上加大了企業(yè)成本壓力。

圖6  2019年以來(lái)鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

整體來(lái)看，在疫情影響持續(xù)減弱后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出較強(qiáng)的內(nèi)生動(dòng)力，鋼鐵行業(yè)也展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和較好的前景。但也要認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)雖有一定回升，但主要是在前期增速連續(xù)放緩的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的底部回升，行業(yè)仍處于修復(fù)進(jìn)程。

預(yù)計(jì)2月份，市場(chǎng)需求將繼續(xù)回升。隨著春節(jié)假期結(jié)束，各地工地將陸續(xù)開(kāi)工復(fù)工，同時(shí)疫情防控優(yōu)化措施繼續(xù)實(shí)施，之前積壓的工程將會(huì)加速推進(jìn)，基建方面將對(duì)鋼材需求提供持續(xù)支撐。房地產(chǎn)政策面也是利好頻出，對(duì)于鋼材需求的支撐力度將會(huì)比2022年更強(qiáng)。加上3月的施工旺季預(yù)期，2月份鋼材需求將繼續(xù)回升。

鋼廠生產(chǎn)繼續(xù)上升。春節(jié)過(guò)后企業(yè)務(wù)工人員將陸續(xù)返崗，隨著需求端逐步回升，加上企業(yè)對(duì)后市預(yù)期看好，企業(yè)生產(chǎn)意愿增強(qiáng)，在多重因素共同作用下，預(yù)計(jì)2月份鋼廠生產(chǎn)有望繼續(xù)上升。

鋼材價(jià)格或?qū)⒈３稚蠞q勢(shì)頭。春節(jié)過(guò)后鋼材終端需求將加快釋放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)政策中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將貢獻(xiàn)巨量需求增量，或?qū)?dòng)鋼材價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)，春節(jié)假期后交易將按時(shí)重啟，2月份鋼材市場(chǎng)有望出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。鐵礦石價(jià)格也有小幅上漲空間。當(dāng)前鐵礦石價(jià)格已突破近半年新高，雖然國(guó)內(nèi)的“基石計(jì)劃”逐步落實(shí)當(dāng)中，但在需求預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)的情況下，鐵礦石價(jià)格難以維持低位，預(yù)計(jì)2月份原材料價(jià)格也會(huì)隨著鋼價(jià)水漲船高。

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