上游數(shù)據(jù)
1-2月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)
2023年04月11日10:30 來源:中國煉焦行業(yè)協(xié)會
1-2月份,面對國際地緣政治的不斷變化給世界經(jīng)濟及國內(nèi)經(jīng)濟帶來的影響,在黨中央的決策部署下,經(jīng)全國各行業(yè)的共同努力,1-2月份全國經(jīng)濟數(shù)據(jù)總體向好,生產(chǎn)需求明顯改善,就業(yè)、物價總體穩(wěn)定,市場預(yù)期加快好轉(zhuǎn),經(jīng)濟運行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,1-2月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)5.36萬億元,同比增長5.5%,從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.72%;1-2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.4%,從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.12%;社會消費品零售總額7.71萬億元,同比增長3.5%,其中,除汽車以外的消費品零售額70409億元,增長5.0%。1-2月份,進出口總額為6.18萬億元,同比降低0.8%,出口總額為3.49萬億元,同比增長0.9%,進口總額為2.68萬億元,同比下降2.9%,貿(mào)易差額為8103.2億元。2023年3月5日,政府工作報告發(fā)布了今年主要預(yù)期目標為:GDP增長5%左右;城鎮(zhèn)就業(yè)新增1200萬人左右,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右;居民消費漲幅3%左右,居民收入增長與經(jīng)濟同步;進出口促穩(wěn)提質(zhì),國際收支基本平衡。從以上1-2月份拉動經(jīng)濟的“三駕馬車”的數(shù)據(jù)也充分證明了經(jīng)濟正在穩(wěn)健的朝著既定目標穩(wěn)步向前邁進。
一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場簡述
據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-2月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.1%。分月看,1月份同比下降0.8%,環(huán)比下降0.4%;2月份同比下降1.4%,環(huán)比持平。1-2月份,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降0.2%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量16870萬噸,同比增長5.6%,生鐵產(chǎn)量14426萬噸,同比增長7.3%,發(fā)電量13497.3億千瓦時,同比增長0.7%;焦炭產(chǎn)量7763.4萬噸,同比增長3.2%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2004.1萬噸,同比增長4.1%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5759.3萬噸,同比增長2.9%。1-2月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下跌5.7%,跌幅比2022年1-12月份減緩了4.3個百分點,鐵路運輸業(yè)投資同比增長17.8%,比2022年1-12月份加快16.0個百分點。1-2月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額8872.1億元,同比下降22.9%,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,10個行業(yè)利潤總額同比增長,1個行業(yè)減虧,28個行業(yè)同比下降,2個行業(yè)扭虧為盈。其中,鋼鐵行業(yè)利潤總額為-101.0億元,同比下降151.1%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(包含煉焦)利潤總額為-36.7億元,同比下降111.3%,這兩大類行業(yè)均為從去年的盈利轉(zhuǎn)為虧損。從以上數(shù)據(jù)中可以看出,雖然主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長,但由于產(chǎn)品價格大幅下降,使得企業(yè)利潤大幅降低。從煤鋼焦市場看,進入2023年后,煤焦市場整體偏弱運行。究其原因,一是鋼廠冬儲補庫邏輯結(jié)束。由于原料價格上漲超過鋼價的上漲幅度,鋼廠整體虧損程度加劇,多數(shù)鋼廠被動提前結(jié)束冬儲補庫行為,導(dǎo)致焦炭降價壓力顯現(xiàn)。二是市場供需格局改變。焦企在利潤修復(fù)后,產(chǎn)量出現(xiàn)上升,供應(yīng)明顯改善。而市場情緒轉(zhuǎn)變后,焦企開始放量出貨,貿(mào)易商謹慎拿貨,鋼廠也采取按需采購策略,焦炭供需轉(zhuǎn)為偏松。從1-2月份煉焦煤的供應(yīng)看,進口煉焦煤量同比增長了54%,且進口價格下降了32%,為焦化企業(yè)選擇煤種增加了渠道,同時為降低配合煤成本有一定的促進作用。其中,今年1-2月份煉焦需要的焦肥煤價格仍在高位,平均價格在2330元/噸左右,與2022年1-2月份比焦肥煤平均價格僅下降了1%左右,與2022年12月份相比下降了0.8%左右;同時市場煉焦煤平均價格在2226元/噸左右,總體平均價格卻上漲了9%左右。焦化企業(yè)盈利依然困難,隨著政府穩(wěn)定經(jīng)濟措施的逐步落實,以及企業(yè)有效把控市場供需動態(tài)平衡,期待行業(yè)效益能有所改善。
二、焦炭進出口貿(mào)易情況
據(jù)國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-2月份焦炭出口量為125.42萬噸,同比增長34.01%,其中,1月份出口70.08萬噸,同比增長80.99%,2月份出口55.34萬噸,同比增長0.86%;1-2月份焦炭出口平均價格為330.96美元/噸,同比降低28.21%,其中,1月份價格為336.69美元/噸,同比降低26.91%,2月份價格為323.71美元/噸,同比降低29.81%,價格呈大幅下降態(tài)勢。1-2月份從我國進口焦炭前三名的國家依次是印度、印度尼西亞和巴西,合計進口我國焦炭73.22萬噸,占我國出口總量的58.33%,巴西取代日本成為進口我國焦炭第三名的國家。其他20個國家和地區(qū)占我國出口總量41.67%。
2023年1-2月份焦炭進口8.79萬噸,同比增長62.78%,其中,1月份進口7.81萬噸,同比增長233.76%,2月份進口0.98萬噸,同比降低68.08%;1-2月份焦炭進口平均價格為370.16美元/噸,同比降低18.51%,其中,1月份價格386.51美元/噸,同比降低18.05%,2月份價格為239.81美元/噸,同比降低45.62%。1-2進口前三名的國家印度尼西亞、日本和蒙古,合計向我國出口焦炭8.31萬噸,占進口總量94.54%。
三、煉焦煤進口量保持增長
2022年1-2月份,國內(nèi)共進口煉焦煤1311.02萬噸,同比增長54.28%,其中,1月份進口619.65萬噸,同比增長12.43%,2月份進口691.37萬噸,同比增長131.49%,煉焦煤進口平均價格為196.4美元/噸,同比降低32.43%,其中,1月份價格為198.42美元/噸,同比降低33.42%。1-2月份,向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計向我國出口1172.66萬噸,占我國進口總量的89.45%。國內(nèi)供需方面,1-2月份,煉焦煤供應(yīng)量為7828萬噸,同比增長0.88%,煉焦煤消耗量為9306萬噸,同比增長6.31%。
四、國內(nèi)焦化產(chǎn)品行情
2023年3月份,>40毫米焦炭價格指數(shù)為509.65點,同比降低160.43點,環(huán)比降低1.96點;平均價格2589元/噸,最高2830元/噸,最低2450元/噸;≥25-40毫米焦炭價格指數(shù)為522.81點,同比降低168.02點,環(huán)比降低1.43點,平均價格為2567元/噸,最高3025元/噸,最低2250元/噸。
2023年3月份,煤焦油價格指數(shù)為695.04點,同比增長25.4點,環(huán)比降低55.83點,平均價格為4980元/噸,最高5300元/噸,最低4400元/噸;粗苯價格指數(shù)為486.88點,同比降低80.63點,環(huán)比上漲2.25點,平均價格為5604元/噸,最高5980元/噸,最低5300元/噸。
五、會員單位化產(chǎn)產(chǎn)量及技經(jīng)指標完成情況
2023年2月份,納入統(tǒng)計的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1807.14萬噸,同比增長6.27%,煤焦油產(chǎn)量為72.52萬噸,同比增長6.65%;粗苯產(chǎn)量為19.45萬噸,同比增長6.50%;輕苯產(chǎn)量為1.80萬噸,同比增長20.99%;硫酸銨產(chǎn)量為18.93萬噸,同比增長13.23%;甲醇產(chǎn)量為37.02萬噸,同比增長11.81%;苯處理量為16.25萬噸,同比增長10.45%;煤焦油處理量為34.23萬噸,同比降低1.42%。
主要配煤指標完成情況:Ad平均為9.94%,同比升高0.02個百分點;St,d平均為0.90%,同比升高0.01個百分點;Vdaf平均為27.26%,同比升高0.03個百分點;X值平均為35.42%,同比升高0.2個百分點;G值平均為75.54%,同比降低0.1個百分點。
主要焦炭質(zhì)量完成情況:M40平均為86.87%,同比提高0.18個百分點;M25平均為92.16%,同比降低0.03個百分點;M10平均5.78%,同比降低0.09個百分點;CSR平均為66.13%,同比降低0.2個百分點;CRI平均為24.19%,同比升高0.08個百分點;Ad平均為12.88%,同比升高0.1個百分點;St平均為0.81%,同比升高0.02個百分點;干熄焦率平均為96.14%,同比提高2.12個百分點。
化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.10%,同比持平,粗苯回收率平均為0.96%,同比提高0.03個百分點;輕苯回收率平均為0.73%,同比降低0.02個百分點,硫酸銨回收率平均為0.98%,同比提高0.01個百分點。
綜合指標完成情況:噸焦能耗平均為130.14千克標煤/噸,同比升高1.24千克標煤/噸,噸焦耗電平均為79.43千瓦時/噸,同比降低0.05千瓦時/噸,噸焦耗新水平均為1.71立方米/噸,同比降低0.14立方米/噸。
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