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新舊產(chǎn)能更替周期下

我國鐵合金行業(yè)幾經(jīng)變遷，目前形成了產(chǎn)能過剩、區(qū)域不均的格局。今年起鐵合金行業(yè)將面臨更大的變化和挑戰(zhàn)，這種變化和挑戰(zhàn)來源于大量優(yōu)質及新增產(chǎn)能的投放，以及對于鐵合金淘汰類及限制類產(chǎn)能出清年限的放寬。

鐵合金行業(yè)政策回顧

眾所周知，鐵合金行業(yè)長期存在產(chǎn)能過剩問題，且大量產(chǎn)能被閑置。近些年，受電力政策變化的影響，硅鐵及硅錳產(chǎn)能逐步向西北等電力富集、電價低廉的地區(qū)擴張，行業(yè)集中度也得到提升，爐型逐步大型化，但也加劇了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，導致行業(yè)競爭繼續(xù)惡化。

回顧過去，鐵合金行業(yè)劣質產(chǎn)能淘汰退出及置換一直在進行中。2015年，工業(yè)和信息化部下達《關于2015年重點行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能目標任務的通知》，據(jù)統(tǒng)計內蒙古和四川等四省在該階段淘汰落后鐵合金產(chǎn)能90.395萬噸；2016年，硅鐵及硅錳產(chǎn)能增速轉為負增長，但伴隨行業(yè)利潤的釋放，2017年后再度進入產(chǎn)能釋放的高峰期。過去，政策對鐵合金行業(yè)產(chǎn)能的變化至關重要。步入“十四五”后，我國首次提出“碳達峰、碳中和”，鐵合金作為“兩高一低”的行業(yè)成為重點管控對象。伴隨“十四五”綱領性文件的出臺，相關配合政策實施的文件也相繼出臺，各省份也開始進行調整。以內蒙古及寧夏為例，2021年起分別出臺了產(chǎn)能淘汰及置換的方案，為鐵合金行業(yè)未來的發(fā)展指明了新的方向。

《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》作為引領鐵合金產(chǎn)能置換及淘汰的重要文件，始終發(fā)揮著關鍵作用。2011年，國家發(fā)布《指導目錄》，再次更新目錄則到2019年的版本。2023年12月，國家發(fā)改委公布最新修訂的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年）》，并于2024年2月1日起正式實施?；仡櫋吨笇夸洝分需F合金部分的變化，限制類設備對鐵合金的要求進一步收緊，2019年版中為“2×2.5萬千伏安以下”，2024年則修改為“2×2.5萬千伏安及以下”，同時明確要求設備配備明確固廢及危廢處理工藝及設施。淘汰類設備中，由2019年的“6300千伏安及以下鐵合金礦熱電爐，3000千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐”修改為2024年的“12500千伏安以下普通鐵合金礦熱電爐（2025年12月3日），3000千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐”，進一步明確要求以上設備最遲于2025年年底淘汰完成。因此，從綱領性文件的變化來看，對鐵合金行業(yè)小型爐、缺乏清潔設備的落后產(chǎn)能加速淘汰，并要求新投產(chǎn)項目在未來明確配備綠色低碳工藝設備。鐵合金行業(yè)作為“兩高”行業(yè)，在雙碳政策下將進一步降低能耗強度，向清潔化發(fā)展。

除此之外，2023年國家發(fā)改委等多部門發(fā)布了《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，要求強化能效水平引領、推動分類改造升級。對擬建、在建項目，應對照能效標桿水平建設實施，推動能效水平應提盡提，力爭全面達到標桿水平，鼓勵加強綠色低碳工藝技術裝備應用，鐵合金冶煉行業(yè)原則上應在2025年年底前完成基礎改造或淘汰退出。2023年相較于2021年，硅鐵冶煉的基準能效水平從1900千克標準煤/噸下降至1850千克標準煤/噸，標桿水平無變化，硅錳暫無修改。

內蒙古政策“由緊至松”

內蒙古作為鐵合金主產(chǎn)區(qū)，始終緊跟頂層文件政策。為了堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展，嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能、新建項目，內蒙古發(fā)布《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》《關于完善能耗強度和總量雙控政策，保障“穩(wěn)中求進”高質量發(fā)展的通知》等關鍵性文件，嚴格要求按照以上政策執(zhí)行，并配套制定了《堅決遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展管控目錄》。

縱觀近些年內蒙古對鐵合金行業(yè)的態(tài)度，經(jīng)歷了“由緊至松”的變化。在《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》中，2021年及2022年均沒有放松對新增鐵合金項目的審批，而到了2023年，政策略微有些變化。

在另一文件《堅決遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展管控目錄》中，對比該政策在2022年和2023年的兩次表態(tài)，在產(chǎn)業(yè)政策、淘汰退出、節(jié)能等方面均發(fā)生了改變。首先產(chǎn)業(yè)政策方面，由2022年的“不再審批鐵合金新增產(chǎn)能項目；確有必要建設的，須按照不低于1.25∶1的比例在區(qū)內實施產(chǎn)能減量置換”修改為“新、改、擴建普通鐵合金項目，原則上應按照1.25∶1的比例在區(qū)內實行產(chǎn)能減量置換”，鼓勵企業(yè)進行整合重組和改造升級，引導其他盟市鐵合金產(chǎn)能向烏蘭察布市轉移集聚，轉移產(chǎn)能可實行等量置換，進一步提升內蒙鐵合金產(chǎn)業(yè)的集中度。淘汰退出方面，由2022年的“2022年年底前全面淘汰退出25000千伏安及以下鐵合金礦熱爐”修改為2023年的“全面淘汰退出25000千伏安及以下鐵合金礦熱爐”，取消了淘汰限期?！跋奁谔蕴?300千伏安及以下鐵合金礦熱電爐，3000千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐”修改為“淘汰3000千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐”，取消了淘汰6300千伏安及以下鐵合金礦熱爐電爐的限期。節(jié)能方面，以鼓勵企業(yè)配備綠色清潔能源工藝設備為主，增加了節(jié)能審查的環(huán)節(jié)，新增了可通過“可再生能源利用、存量企業(yè)‘綠電’替代等方式，化解對自治區(qū)和所在盟市能耗強度的影響”。

寧夏緊跟綱領文件

寧夏始終貫徹落實綱領文件，對自治區(qū)內鐵合金行業(yè)的新建產(chǎn)能嚴格把控，對淘汰落后產(chǎn)能毫不放松。

2021年11月，為了貫徹落實“雙碳”工作、完成能耗雙控目標，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，寧夏發(fā)改委發(fā)布《寧夏回族自治區(qū)能耗雙控產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（試行）》。其中限制類對鐵合金冶煉的管理措施為，“新建和擴建鐵合金冶煉（含錳冶煉）項目需滿足產(chǎn)能實施1.5∶1置換，不接受跨省產(chǎn)能置換，能耗實施1.5∶1替代；礦熱爐規(guī)模必須達到2臺31500KVA及以上（特種鐵合金除外），同步配套建設尾氣（余熱）發(fā)電等綜合利用工程，項目對標國際領先；單位產(chǎn)品能源消耗達到國家能效標桿水平和國家及自治區(qū)能耗限額標準先進值（標準提升時按新標準執(zhí)行）”。對淘汰類鐵合金冶煉的管理措施為“淘汰鐵合金冶煉中200立方米及以下鐵合金生產(chǎn)用高爐（其中錳鐵高爐為100立方米及以下）（2021），25000千伏安以下鐵合金礦熱爐和未配套建設尾氣（余熱）發(fā)電等綜合利用工程的礦熱爐（特種鐵合金除外，具體特種鐵合金認定標準由工業(yè)和信息化廳制定，各地市執(zhí)行）（2023年）；淘汰鐵合金生產(chǎn)用24平方米以下帶式錳礦、鉻礦燒結機（立即淘汰）。”

基于上述指導目錄，2022年7月寧夏工信廳發(fā)布了《寧夏回族自治區(qū)鐵合金行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（試行）》，再次提及嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的鐵合金冶煉項目。用于置換的鐵合金爐型應為6300KVA以上的鐵合金礦熱爐、200立方米以上鐵合金生產(chǎn)用高爐（錳鐵高爐100立方米以上），且置換的產(chǎn)能指標不得重復使用。

2023年5月，寧夏出臺《寧夏回族自治區(qū)淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能項目管理辦法》，對自治區(qū)產(chǎn)能置換及淘汰項目的申報、審查、管理、支持重點等作出詳細規(guī)劃。

2023年11月寧夏發(fā)布《自治區(qū)“兩高”項目管理辦法（試行）》等3個辦法的通知，進一步加強“兩高”項目管理，對新建、改擴建“兩高”項目嚴格實施產(chǎn)能、能耗、污染物替代制度，要求鐵合金產(chǎn)能替代比例為1∶1.5；深入挖潛存量“兩高”項目節(jié)能降碳能力；全面開展用能權交易，新建、改擴建“兩高”項目新增用能指標全額有償購買，通過市場化機制合理控制“兩高”項目用能需求；全面落實鋼鐵、水泥、電解鋁等高耗能行業(yè)階梯電價政策，嚴格執(zhí)行高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制政策。

主產(chǎn)區(qū)新增產(chǎn)能概況

現(xiàn)存落后產(chǎn)能

硅鐵落后產(chǎn)能方面，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示全國136家樣本硅鐵企業(yè)，總產(chǎn)能占全國比例95%，總爐數(shù)520臺，其中爐型小于等于25000KVA爐型總數(shù)量382臺，日產(chǎn)量約為7630噸，占總產(chǎn)量56.73%；25000KVA及以上爐型總數(shù)138臺，日產(chǎn)量5858噸，占總產(chǎn)量43.27%。硅錳25000KVA及以下爐型主要分布在廣西、貴州等南方地區(qū)，而北方主產(chǎn)區(qū)則相對較少，全國25000KVA及以下總爐數(shù)294臺，在開落后產(chǎn)能日產(chǎn)占在開總產(chǎn)量的比例為22.16%。

綜合來看，鐵合金產(chǎn)能置換以及對限制類產(chǎn)能的淘汰對硅鐵的影響大于硅錳，硅鐵25000KVA及以下爐型日產(chǎn)占總日產(chǎn)的比例超過56.73%，而硅錳占比為22.16%。硅錳南方地區(qū)的產(chǎn)能淘汰壓力大于北方，主要集中在廣西、貴州等省份，內蒙古、寧夏等地成本優(yōu)勢的凸顯，使得行業(yè)集中度進一步提升，且內蒙古及寧夏對落后產(chǎn)能的政策布局緊跟時勢，2021年后凈新增產(chǎn)能減少。

2024年新產(chǎn)能

2023年，內蒙古印發(fā)了《內蒙古自治區(qū)促進鐵合金產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展政策措施》，提出了對自治區(qū)未來鐵合金發(fā)展的新規(guī)劃，對鐵合金行業(yè)的新增產(chǎn)能有所放松。2023年9月起，內蒙古已開始審批新的鐵合金產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，2023—2024年預計全國新增硅鐵產(chǎn)能351.6萬噸，新投產(chǎn)產(chǎn)能集中在內蒙古、甘肅、新疆等地，其中內蒙古投產(chǎn)占比約為39%，甘肅約為30%，新疆約為22%。2024年在建項目預計可投產(chǎn)的產(chǎn)能約為217.2萬噸。其中備受矚目的是新疆吉鐵項目，其共分四期，建設年產(chǎn)200萬噸FeSi75硅鐵生產(chǎn)線，均采用40.5MVA半封閉礦熱爐，擬建電爐16臺。一期工程建設年產(chǎn)55.32萬噸FeSi75硅鐵生產(chǎn)線。截至2023年年底，甘肅、內蒙古、重慶、陜西等地已有多個項目投產(chǎn)，少量項目仍處于在建階段，對于今年投產(chǎn)的項目尚不明確。若不考慮投產(chǎn)時間尚不明確的評審項目，2023—2024年硅鐵新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重接近20%。

2024年硅錳潛在新投產(chǎn)產(chǎn)能較硅鐵更多。據(jù)統(tǒng)計，2024年預計硅錳新增產(chǎn)能約為172萬噸，投產(chǎn)時間多集中在2024年上半年。新投產(chǎn)產(chǎn)能多集中在內蒙古、重慶、廣西等地，其中內蒙古占比超過50%，重慶占比14%。這其中尚未包含2023年內蒙古通過評審的硅錳項目。內蒙古工信廳數(shù)據(jù)顯示，2023年通過評估的17個項目合計產(chǎn)能438.7萬噸，其中涉及硅錳產(chǎn)能191.9萬噸，占比超過40%。若不考慮尚未明確投產(chǎn)時間的評審項目，2024年硅錳新投產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例在7%左右。

結論

我國鐵合金產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)變遷，目前形成了產(chǎn)能過剩、區(qū)域不均的格局。2014年以前我國鐵合金主產(chǎn)地集中在南方。隨著北方鐵合金行業(yè)的迅猛發(fā)展，2014年內蒙古超過廣西正式成為全國第一大主產(chǎn)地，隨后鐵合金產(chǎn)能“戰(zhàn)線”不斷北移，南方市場的份額逐年降低。由于行業(yè)門檻低，在產(chǎn)能北移的過程中，鐵合金產(chǎn)能過剩加劇。

作為“兩高”行業(yè)的代表，過去對鐵合金行業(yè)的能耗能效監(jiān)管嚴格，疊加行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，對舊產(chǎn)能的淘汰以及限制類產(chǎn)能置換的管控愈發(fā)嚴格?！笆奈濉彪p碳政策指引下，內蒙古、寧夏等多省出臺了多項政策，出清、淘汰鐵合金落后產(chǎn)能。但通過對比今年來政策的變化，能明顯看出內蒙古對于鐵合金行業(yè)的態(tài)度在逐步轉向寬松，并且自2023年起允許新增產(chǎn)能的投放。

今年起鐵合金行業(yè)將面臨更大的變化和挑戰(zhàn)。這種變化和挑戰(zhàn)來源于大量優(yōu)質及新增產(chǎn)能的投放，以及對于鐵合金淘汰類及限制類產(chǎn)能出清年限的放寬。在未來，鐵合金行業(yè)的變化將主要集中在以下三個方面：

第一，北方新增優(yōu)質產(chǎn)能對南方的替代，南北成本差距繼續(xù)拉大。2024年，硅鐵及硅錳大量新增產(chǎn)能依舊集中在北方地區(qū)，而北方天然的成本優(yōu)勢將進一步挑戰(zhàn)傳統(tǒng)南方成本支撐的邏輯，也將使得成本曲線繼續(xù)下移。南方多為小爐型、小產(chǎn)能，南、北方競爭將進一步加劇，也被動使得南方廠家需通過不斷轉型以及設備、能源升級來扭轉不利的現(xiàn)實。北方優(yōu)質產(chǎn)能的大量投放，將繼續(xù)壓制南方廠家的開工率，南方或長期維持低開工率。

第二，新優(yōu)質產(chǎn)能對舊產(chǎn)能的擠壓。近兩年將處于新產(chǎn)能大量投產(chǎn)、舊產(chǎn)能淘汰或置換延期的更替期。新產(chǎn)能均為大型爐，設備啟停成本增加，同時配備綠色清潔工藝設備，產(chǎn)量變動更為剛性，靈活度不及小型爐，但對廠家而言更有利于形成規(guī)模效應。

第三，行業(yè)巨變仍在進行中。鐵合金產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實將加劇，同時內部競爭白熱化，對于劣質產(chǎn)能的淘汰迫在眉睫，產(chǎn)能變遷與轉移也將使得行業(yè)運行模式發(fā)生改變。（作者單位：廣發(fā)期貨）