宏觀數(shù)據(jù)

3月31日行業(yè)要聞早餐

2025年03月31日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：四大行發(fā)布定增預(yù)案，唐山鋼坯價格回調(diào)，鞍鋼巨虧71億元。

國際 動 態(tài)  

1、第13次中日韓經(jīng)貿(mào)部長會議在韓國首爾舉行

3月30日，第13次中日韓經(jīng)貿(mào)部長會議在韓國首爾舉行。商務(wù)部部長王文濤與韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官安德根、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣武藤容治共同主持會議。會議圍繞落實第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域重要共識，就加強貿(mào)易投資合作、區(qū)域及多邊合作等深入交換意見，達成廣泛共識。三國經(jīng)貿(mào)部門一致同意，將加強在世界貿(mào)易組織、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定、亞太經(jīng)濟合作組織等區(qū)域及多邊框架下合作，就加快中日韓自貿(mào)協(xié)定談判進行討論。

2、中國企業(yè)家代表團訪問巴西

3月26日至30日，中國貿(mào)促會組織中國企業(yè)家代表團訪問巴西，推動雙方工商界加強經(jīng)貿(mào)務(wù)實合作。中巴兩國有關(guān)機構(gòu)和企業(yè)簽署多項合作協(xié)議，涉及金額超過20億美元。巴西副總統(tǒng)兼發(fā)展、工業(yè)與貿(mào)易部長阿爾克明會見代表團。中國貿(mào)促會會長任鴻斌率團會見巴西政商界人士，考察當?shù)刂髽I(yè)，出席中國-巴西經(jīng)貿(mào)論壇，強調(diào)愿與巴方持續(xù)加強經(jīng)貿(mào)合作，進一步密切在二十國集團、金磚等多邊平臺協(xié)作，開創(chuàng)多邊機制工商界合作新局面，歡迎巴西企業(yè)和機構(gòu)參加第三屆鏈博會。

3、東盟召開特別緊急會議 就緬甸地震部署多項救援機制

當?shù)貢r間3月30日，東盟秘書處以視頻形式舉行特別緊急會議。會后，秘書處發(fā)表聲明，向受地震影響的緬甸和泰國人民致以深切慰問，并表示東盟成員國將團結(jié)一致，積極參與震后救災(zāi)恢復(fù)工作。目前，新加坡特種搜救隊已抵達緬甸開展搜救。馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南等東盟成員國的搜救隊和醫(yī)療隊伍也將陸續(xù)抵達。此次會議期間，東盟成員國同意通過東盟待命安排，部署東盟緊急響應(yīng)和評估小組，強化緊急響應(yīng)機制。同時，借助東盟災(zāi)害緊急物流系統(tǒng)籌備援助物資，保障物資快速、精準分配。

4、特朗普向顧問施壓要求升級關(guān)稅措施力度

據(jù)四名消息人士，美國總統(tǒng)特朗普正在敦促高級顧問在關(guān)稅問題上采取更加激進的立場。盡管特朗普在華爾街和國會山的許多盟友敦促白宮采取更溫和的態(tài)度，但特朗普繼續(xù)敦促采取激進措施，從根本上改變美國經(jīng)濟。特朗普的顧問們正在就征收進口關(guān)稅的確切范圍進行深入討論。官員們稱，這些關(guān)稅將影響價值數(shù)萬億美元的貿(mào)易。

5、特朗普威脅對俄石油征收二級關(guān)稅

當?shù)貢r間3月30日，據(jù)美國全國廣播公司（NBC）報道， 美國總統(tǒng)特朗普在接受電話采訪時稱，他對俄羅斯總統(tǒng)普京感到憤怒，并威脅要對俄羅斯的石油征收二級關(guān)稅。特朗普稱，美國隨時都可能決定對俄羅斯的石油征收25%的關(guān)稅，他計劃在未來一周與普京進行通話。目前，俄羅斯方面對此暫無回應(yīng)。（央視新聞）

6、特朗普稱對車企漲價毫不在乎

在近日接受采訪時，美國總統(tǒng)特朗普對汽車制造商可能因關(guān)稅上調(diào)價格一事表現(xiàn)出漠然態(tài)度。當被問及是否警告過外國車企高管勿將25%關(guān)稅轉(zhuǎn)嫁給消費者時，特朗普回應(yīng)：“我從未說過這種話，對漲價毫不在乎，因為消費者會轉(zhuǎn)向購買美國車?！薄拔蚁Ｍ麄儩q價，這樣一來人們就會購買本土制造的汽車。”在長達數(shù)分鐘的回答中，特朗普三次重復(fù)“毫不在乎”這一表述。據(jù)悉，即將于下周生效的關(guān)稅將沖擊價值2400億美元的汽車貿(mào)易。去年美國市場售出的約1600萬輛汽車中，進口整車占比近半。

7、湯加附近海域發(fā)生7.3級地震

據(jù)歐洲與地中海地震中心測定，當?shù)貢r間3月31日1時18分，湯加努庫阿洛法東北162公里處海域發(fā)生7.3級地震，震源深度30公里，震中位于南緯20.4824度，西經(jīng)173.807度。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、2024年我國港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一

交通運輸部29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國港口貨物吞吐量176億噸，集裝箱吞吐量達3.3億標箱，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一；同期，在全球貨物和集裝箱吞吐量排名前十的港口中，我國分別占八席和六席。

2、今年前兩月物流運行數(shù)據(jù)公布

中國物流與采購聯(lián)合會30日公布今年前兩個月物流運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，我國物流行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)開局，市場規(guī)模持續(xù)擴張，供給端韌性進一步增強，結(jié)構(gòu)性調(diào)整更趨明顯。今年1-2月份，我國社會物流總額，即經(jīng)濟運行中的物流實物量價值總和為56.3萬億元，同比增長5.3%。從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)品物流總額同比增長5.9%，比上年全年加快0.1個百分點。在科技與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合推動下，高技術(shù)制造相關(guān)物流需求快速增長。1-2月份，高技術(shù)制造相關(guān)物流需求同比增長9.1%，較上年全年加快0.2個百分點。

3、“三桶油”2024年狂攬3500多億元

2024年，“三桶油”合計實現(xiàn)歸母凈利潤超過3529億元，折合每日凈賺約9.7億元。其中，中國石油盈利居首，歸母凈利潤同比增長2%至1646.8億元，創(chuàng)歷史新高；中國海油營收、凈利雙增長，凈利潤增幅在三家中最為突出，同比增長11.4%至1379.36億元；中國石化受主力產(chǎn)品量價齊跌影響，營收、凈利雙雙下滑，歸母凈利潤同比下降16.8%至503.13億元。（第一財經(jīng)）

4、多家銀行上調(diào)消費貸利率 普遍不低于3%

走訪北京多家銀行網(wǎng)點了解到，招商銀行、北京銀行等多家銀行已上調(diào)消費貸利率，調(diào)整后普遍不低于3%；農(nóng)業(yè)銀行等銀行將于4月1日調(diào)整消費貸利率。招商銀行閃電貸產(chǎn)品此前最低利率為2.58%，但目前手機銀行APP上顯示最低利率已升至3.4%。

5、中行、建行、交行、郵儲四大銀行發(fā)布定增預(yù)案引入財政部戰(zhàn)略投資

中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布公告披露向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，引入財政部戰(zhàn)略投資。具體來看，中國銀行公告，擬向財政部定增募資不超過1650億元。建設(shè)銀行公告，擬向財政部定增募資不超過1050億元。交通銀行公告，擬定增募資不超過1200億元，發(fā)行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，其中財政部擬認購金額為1124.2億元。郵儲銀行公告，擬向財政部、中國移動集團和中國船舶集團發(fā)行A股股票，募集資金總額為1300億元，其中，財政部擬認購1175.7994億元。從此次四家銀行發(fā)布的募資公告來看，財政部擬認購的金額上限剛好約為5000億元。

6、2025年1-2月中國占世界汽車份額34%

乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2025年2月的世界汽車銷量達到666萬臺，同比增6%。由于中國車市的2月走強，2025年2月較2018年2月峰值基本持平，處歷年的峰值水平。2025年1-2月銷量1352萬臺，同比增長2%。中國2025年1-2月達到世界汽車的33.7%的份額。中國車企年初較低是春節(jié)因素的正常體現(xiàn)，隨著政策刺激效果顯現(xiàn)，3月開始中國車市走強。

7、中國機械工業(yè)貨物貿(mào)易進出口總額連續(xù)四年超萬億美元

中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰29日在長沙透露，“十四五”期間，中國機械工業(yè)貨物貿(mào)易進出口總額連續(xù)四年超萬億美元，2024年末達1.17萬億美元，同比增長7.5%。

8、今年前兩個月輕工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢良好

中國輕工業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，規(guī)模以上輕工業(yè)增加值同比增長7.2%，實現(xiàn)營業(yè)收入3.4萬億元，同比增長4.4%。在國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的90種主要輕工業(yè)產(chǎn)品中，48種產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。其中，電動自行車、洗衣機、電冰箱等11種產(chǎn)品產(chǎn)量保持兩位數(shù)增長。

9、一季度重點城市房地產(chǎn)市場筑底企穩(wěn)

在一系列利好政策支持下，一季度，房地產(chǎn)市場總體筑底企穩(wěn)，重點城市新房、二手房成交同環(huán)比均有增長，3月更是迎來局部“小陽春”行情；與此同時，住宅用地土地出讓金同比增長兩成，平均溢價率創(chuàng)2021年下半年以來新高，核心城市優(yōu)質(zhì)地塊土拍熱度較高，多個城市成交樓面價創(chuàng)新高。

 證 券 期貨 

1、69股前十大流通股東現(xiàn)身QFII身影

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月28日，已披露年報公司中，69股前十大流通股東出現(xiàn)QFII身影。相比2024年三季度末，2024年年末QFII持倉上述69股的持股數(shù)量及持倉市值均有大幅提升。從持股周期來看，按照年末計算，上述69股中，自2022年至2024年獲QFII穩(wěn)定持倉的個股有14只，主要分布于交通運輸、輕工制造、建筑材料、家用電器等行業(yè)。

2、前2個月共有41家內(nèi)地企業(yè)遞交赴港上市申請

今年以來，香港資本市場積極向好，港股漲幅全球第一。前2個月共有41家內(nèi)地企業(yè)遞交上市申請，同比增長超2倍。港股IPO已有10余家，中國企業(yè)海外融資130億美元，較去年同期增加23倍，其中香港為主要市場。國際投資者用真金白銀為中國經(jīng)濟投下信任票。高盛、匯豐等機構(gòu)指出，國際長線資金對中國資產(chǎn)的信心修復(fù)是港股復(fù)蘇的核心驅(qū)動力，且這一趨勢具備基本面支撐。香港在2024年《全球金融中心指數(shù)》中重登三甲。（經(jīng)濟日報）

3、4月決斷：市場進入基本面驅(qū)動階段

上周，A股科技板塊下行，市場延續(xù)窄幅震蕩格局。從3月整體表現(xiàn)看，A股主要指數(shù)走勢分化明顯。行業(yè)方面，有色金屬、社會服務(wù)、煤炭等方向漲幅居前，計算機、電子、通信等成長板塊表現(xiàn)較弱。進入4月，A股將進入財報窗口期。機構(gòu)普遍認為，業(yè)績確定性將成為4月市場獲取超額收益的主要抓手，資金關(guān)注點將逐漸切換至基本面。不過，中期視角下，AI產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)趨勢仍在演繹，整體景氣度穩(wěn)中向好，投資者可逢低布局。（上證報）

4、3月股基成立數(shù)量創(chuàng)近10年新高

權(quán)益類基金發(fā)行持續(xù)升溫。數(shù)據(jù)顯示，3月股票型基金已成立73只，創(chuàng)下近10年以來的單月新高，其中指數(shù)型基金更是成為新發(fā)主力。從發(fā)行儲備來看，近90只基金處于正在發(fā)行或等待發(fā)行的狀態(tài)，權(quán)益類產(chǎn)品依舊是基金公司的重點布局方向，反映出基金管理人對A股后市的樂觀預(yù)期。Choice數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日口徑統(tǒng)計，截至3月28日，3月以來共有135只基金成立，總發(fā)行份額突破千億，達1006.81億份，較前2個月顯著回暖。（上證報）

5、新基金集中發(fā)售 股市持續(xù)迎來增量資金

總體上看，年內(nèi)權(quán)益基金發(fā)行回暖，也有望為A股市場帶來持續(xù)的增量資金。Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日為口徑統(tǒng)計，截至3月29日，年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模達2497億元，權(quán)益類產(chǎn)品（含股票型與混合型）發(fā)行規(guī)模達1098.96億元，同比大幅增長。（證券時報）

6、陽光私募重倉八大行業(yè)

從已公布年報來看，截至2024年底，陽光私募持倉市值超10億元共有八大行業(yè)，分別是有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、商貿(mào)零售、機械設(shè)備、電力設(shè)備、計算機、醫(yī)藥生物。持倉市值最高的是有色金屬行業(yè)，合計64.99億元。

7、36家公募年度業(yè)績掃描

36家公募盈利排行榜出爐。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月29日晚間，已有至少36家基金公司2024年營業(yè)收入和凈利潤的數(shù)據(jù)出爐。整體來看，有8家公募凈利潤超10億元，其中2家同比下滑；16家公募位列“1-10億元”梯隊，其中5家實現(xiàn)營收與凈利雙升；12家公募凈利則低于1億元，其中5家彎道超車，2家由盈轉(zhuǎn)虧。

8、高盛：對沖基金本周拋售大量全球科技股票

高盛數(shù)據(jù)顯示，對沖基金本周拋售的全球科技股數(shù)量為5年來第二多，僅次于2024年8月初的拋售規(guī)模。此輪拋售中，美國科技股占凈拋售的75%。分析指出，即使是2022年熊市的初期，拋售這些股票的速度也沒有如此之快。納斯達克100指數(shù)在過去6周內(nèi)下跌了13%。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內(nèi)建筑鋼市價格盤整

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元（周六跌，周日穩(wěn)），報3040元/噸，周環(huán)比下跌10元；主要在營業(yè)市場建筑鋼價盤整。

2、鞍鋼股份：2024年虧損擴大

鞍鋼股份3月30日公告，2024年營業(yè)收入1051.01億元，同比下降9.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損71.22億元，上年同期虧損32.55億元；基本每股收益-0.759元；不進行利潤分配。

3、本鋼馬口鐵銷量大增

記者從本鋼板材市場營銷中心了解到，今年前2個月，本鋼馬口鐵銷量同比增長40%。目前，本鋼馬口鐵的國內(nèi)市場份額已接近10%，并呈現(xiàn)快速攀升態(tài)勢，成功躋身國內(nèi)一流馬口鐵供應(yīng)商行列。

4、陜鋼集團：首批高端風電用鋼產(chǎn)品投入市場

陜鋼集團漢鋼公司瞄準新能源裝備市場需求及下游客戶需要，開展厚度60mmQ355ND風電鋼板研發(fā)，一季度向省內(nèi)風電用鋼企業(yè)累計交付約2000噸，填補了陜西省高端風電用鋼產(chǎn)品空白，為新能源裝備制造提供了高品質(zhì)鋼鐵材料支撐。

5、本鋼與華晨寶馬創(chuàng)新工作室聯(lián)盟揭牌成立

3月27日，本鋼與華晨寶馬公司成立的創(chuàng)新工作室聯(lián)盟揭牌儀式在華晨寶馬里達工廠舉行。據(jù)悉，本鋼和華晨寶馬公司創(chuàng)新工作室聯(lián)盟由8個工作室組成，聯(lián)盟成立后將由雙方工會牽頭，組織聯(lián)盟的創(chuàng)新工作室，依據(jù)工作實際及各自需求共同協(xié)商制定項目攻關(guān)課題，推進項目攻關(guān)活動落實。

6、中信泰富特鋼將謀劃收購東南亞鋼鐵工廠

中信特鋼主要生產(chǎn)基地位于國內(nèi)的江蘇、湖北等地，暫無海外工廠，其目前重點籌劃在東南亞建立海外首個生產(chǎn)基地，將優(yōu)先采取并購加改造的方式。中信特鋼有望成為又一家落子?xùn)|南亞的國內(nèi)鋼企，德龍鋼鐵、青山集團等龍頭鋼企此前均已在印度尼西亞投資建廠。

7、日本普碳鋼需求因建筑業(yè)和汽車業(yè)疲軟而下降

受主要消費行業(yè)，特別是建筑和汽車行業(yè)基本面疲軟的影響，日本普碳鋼需求在2025年初繼續(xù)下降。根據(jù)日本鐵鋼連盟（JISF）的最新數(shù)據(jù)，日本國內(nèi)普碳鋼消費量在2024年12月同比下降6%后，2025年1月又同比下降3.2%至277萬噸。鑒于材料價格高企和勞動力短缺，建筑行業(yè)在2025年1月鋼材需求減少4.9%至65.9萬噸。汽車行業(yè)同期普碳鋼需求同比小幅下降2.0%至61.2萬噸。

8、SAIL 前三財季稅后利潤同比顯著縮水43.7%

2024財年前三季度，印度鋼鐵管理局生鐵產(chǎn)量由2023財年前三季度的1515萬噸同比小幅減少1.2%至1498萬噸；粗鋼產(chǎn)量由2023財年前三季度的1422萬噸同比小幅下降1.0%至1408萬噸；鋼材產(chǎn)量由2023財年前三季度的1372萬噸同比小幅下滑3.6%至1322萬噸；鋼材發(fā)貨量由2023財年前三季度的1246萬噸同比微增0.6%至1254萬噸。 稅前利潤由2023財年前三季度的235.9億盧比同比顯著下滑38.7%至144.5億盧比；稅后利潤由2023財年前三季度的172.2億盧比同比顯著縮水43.7%至97.0億盧比。

9、紐柯公司2024年利潤顯著下滑

2024年，紐柯公司粗鋼產(chǎn)能利用率由2023年的78%小幅回落至76%；鋼材發(fā)貨量由2023年的2521萬短噸同比小幅減少1.7%至2477萬短噸；鋼材平均銷售價格由2023年的1377美元/短噸同比下跌9.9%至1241美元/短噸。 2024年經(jīng)營業(yè)績 受鋼材發(fā)貨量同比減少和鋼材平均銷售價格同比下跌等因素共同影響，2024年紐柯公司凈銷售收入由2023年的347.14億美元同比大幅減少11.5%至307.34億美元；EBIT由2023年的62.73億美元同比顯著下降53.7%至29.02億美元；歸屬上市公司股東凈利潤由2023年的45.25億美元同比顯著下滑55.2%至20.27億美元。

10、美國鋼鐵公司2024年凈利潤同比顯著回落57.1%

2024年，美國鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量由2023年的1732萬短噸同比減少9.7%至1563萬短噸；鋼材發(fā)貨量由2023年的1551萬短噸同比下降8.4%至1421萬短噸；受鋼材發(fā)貨量同比減少和平均銷售價格同比下跌等因素共同影響，其凈銷售收入由2023年的180.53億美元同比大幅回落13.4%至156.40億美元；營業(yè)利潤由2023年的12.23億美元同比顯著縮水63.0%至4.53億美元。

11、浦項控股公司計劃出售其持有的日本制鐵股份

根據(jù)《韓國先驅(qū)報》的報道，浦項鋼鐵公司的母公司浦項控股公司（POSCO Holdings）計劃出售其在日本制鐵的股份，標志著兩家公司長達25年的交叉持股關(guān)系結(jié)束。據(jù)悉，這一決定是雙方協(xié)商的結(jié)果，同時雙方將繼續(xù)保持合作關(guān)系。浦項鋼鐵公司經(jīng)營報告中將價值4670億韓元（約3.21億美元）的日本制鐵股份列為出售資產(chǎn)，但尚未確定出售的時間和方式。

12、中國投資持續(xù)推動印尼焦化產(chǎn)能增長

在過去幾年里，受益于中國投資以及“一帶一路”倡議下的項目推動，印尼焦炭產(chǎn)能實現(xiàn)了快速增長。據(jù)估算，2024年印尼焦化產(chǎn)能增加了580萬噸/年。此外，外國投資也推動了扁平材產(chǎn)能的增長。

13、印度螺紋鋼市場保持活躍

印度螺紋鋼市場在保障措施稅提案提出一周后依然保持強勁，買家因預(yù)期4月新財年開始前價格將進一步上漲而大量預(yù)訂。開闌商務(wù)信息咨詢）獲悉，一級螺紋鋼（12-32毫米IS 1786 Fe 550D）孟買出廠價為56,000-56,500印度盧比/噸（656-662美元/噸），二級螺紋鋼（12-25毫米IS 1786 Fe 500D）賴布爾出廠價為46,500-47,000印度盧比/噸。

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