宏觀數(shù)據(jù)
5月28日行業(yè)要聞早餐
2025年05月28日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、東盟-中國-海合會峰會聯(lián)合聲明
東盟-中國-海合會峰會聯(lián)合聲明發(fā)布,其中提到,促進自由貿易,歡迎中國-東盟自貿區(qū)3.0版升級談判全面完成,期待升級議定書早日簽署和生效。期待中國-海合會自貿協(xié)定談判早日完成;加強產業(yè)鏈供應鏈韌性,促進可持續(xù)貿易,在數(shù)字和綠色經濟技術等新興和未來產業(yè)創(chuàng)造新的經濟機遇;探討建立區(qū)域性商務理事會,促進三方企業(yè)對話,加強貿易投資流動,發(fā)展地區(qū)價值鏈;探討包括資本市場和金融技術在內的地區(qū)金融合作,賦能中小微企業(yè)發(fā)展;探索本幣和跨境支付合作。(新華社)
2、南非總統(tǒng):特朗普同意美方出席G20峰會
南非總統(tǒng)拉馬福薩日前表示,美國總統(tǒng)特朗普同意美方參加今年11月在南非舉行的二十國集團(G20)領導人峰會。拉馬福薩本月19日至22日對美國進行工作訪問,并于21日在白宮與特朗普舉行會談。他在26日的每周例行簡報中說,特朗普同意美方繼續(xù)在G20中發(fā)揮重要作用,包括美國參加今年晚些時候在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會,屆時南非將把G20輪值主席國身份移交給美國。
3、日本首相:美國關稅措施對日本產業(yè)影響正在顯現(xiàn)
日本首相石破茂27日說,美國關稅措施對日本產業(yè)的影響正在顯現(xiàn),日本政府決定全力支援本國產業(yè)。據(jù)日本廣播協(xié)會報道,日本政府當天在首相官邸召開會議,討論如何應對美國的關稅措施。石破茂說,受美國的關稅措施影響,部分日本企業(yè)預計本財年的利潤將減少,中小企業(yè)對未來前景表示擔憂。會議決定動用本財年預備金補貼電費和燃氣費,并支持中小企業(yè)融資。
4、美國財政部削減國債發(fā)行規(guī)模
美國財政部削減了四周和八周期國債拍賣規(guī)模,這可能是政府為維護法定債務上限下的借款權限而采取的一系列削減措施的開端。周二(5月27日),美國財政部表示,計劃于周四發(fā)行750億美元的四周期國債,比上次同期限國債的發(fā)行規(guī)模減少100億美元。此外,財政部還將發(fā)行650億美元的八周期國債,比上次拍賣規(guī)模減少100億美元。財政部維持周三發(fā)行的17周期國債規(guī)模不變,仍為600億美元。
5、美國消費者信心創(chuàng)四年來最大增幅
美國5月消費者信心從近五年低點大幅反彈,原因是關稅暫時休戰(zhàn)后,公眾對經濟和就業(yè)市場前景的看法有所改善。世界大型企業(yè)聯(lián)合會周二公布的數(shù)據(jù)顯示,消費者信心指數(shù)上升12.3點至98,創(chuàng)下四年來最大單月升幅。彭博調查的經濟學家此前預期中值為87.1。周二公布的數(shù)據(jù)顯示,反映消費者對未來六個月展望的預期指標錄得2011年以來最大增幅,現(xiàn)狀指標也同步回升。這一信心改善在各年齡段、收入階層和政治立場群體中均有體現(xiàn),其中以共和黨人最為明顯。
6、歐盟尋求獲得企業(yè)對美投資數(shù)據(jù) 以推動達成貿易協(xié)議
歐盟要求歐洲主要商業(yè)團體收集其成員在美國投資的最新信息,以加快與特朗普政府的貿易談判。歐洲商業(yè)聯(lián)合會(BusinessEurope)和歐洲工業(yè)圓桌會議(ERT)周二都表示,他們接到要求幫助完成這項任務。此前,特朗普將對歐盟征收50%關稅的威脅推遲到7月9日,歐盟表示雙方已同意快速談判。
7、IMF上調2025年英國經濟增長預期
當?shù)貢r間5月27日,國際貨幣基金組織(IMF)預測英國經濟將在2025年略高于此前的預期增長。在對英國經濟進行年度“健康檢查”中,IMF預測英國今年經濟將增長1.2%,到2026年將升至1.4%。
8、日本34年來首次失去全球最大債權國的地位
日本財務省周二表示,日本34年來首次失去全球最大債權國的地位,被德國取代,盡管日本對外總資產余額升至創(chuàng)紀錄高位,部分原因是日元走軟。截至去年年底,日本對外凈資產余額較上年同期增長12.9%,達到533.05萬億日元(3.7萬億美元),首次突破500萬億日元,但低于德國的569.65萬億日元。
9、美企設備訂單創(chuàng)半年最大跌幅
美國4月企業(yè)設備訂單創(chuàng)去年10月以來最大跌幅,顯示出在關稅和稅收政策不確定性下,企業(yè)投資意愿正在減弱。美國商務部周二數(shù)據(jù)顯示,剔除飛機和軍事裝備的核心資本品訂單上月下降1.3%,3月數(shù)據(jù)向上修正后為增長0.3%。該類產品出貨量下跌0.1%。受商用飛機訂單回落影響,所有耐用品預訂量暴跌6.3%。
10、韓國消費者信心指數(shù)創(chuàng)逾四年來最大升幅
韓國央行在一份公告中表示,受額外預算、美國關稅暫緩以及對未來新政府經濟政策的預期影響,5月份消費者信心指數(shù)從4月的93.8上升至101.8,這是自2020年10月以來的最大漲幅。101.8為2024年10月以來的最高水平。
11、日本內閣批準3880億日元預備費應對美關稅措施
當?shù)貢r間27日,日本政府在內閣會議上決定,為應對美國政府實施的關稅措施,將動用3880億日元預備費作為緊急應對方案的一部分。其中2880億日元用于補貼夏季電力和燃氣費用,1000億日元用于“重點支援地方交付金”,供地方政府根據(jù)具體情況運用。
12、美國3月份房價漲幅放緩
美國3月房價漲幅放緩,房源數(shù)量增加,但買家需求未見明顯回升。根據(jù)標普CoreLogic Case-Shiller數(shù)據(jù),全美房價指數(shù)較上年同期上漲3.4%。這一漲幅低于2月份4%的同比增幅。疫情以來的房價上漲以及抵押貸款利率徘徊在7%左右,已擠壓了購房者的購房能力,迫使許多人離場觀望。與此同時,全國許多地區(qū)的房源供應量正在增加。由于市場上急于購房的買家減少,賣家更愿意提供讓步。
13、西雅圖港貨運量下降
隨著美國關稅政策導致企業(yè)削減進口訂單,美國多個港口貨運量明顯下降。美國西北海港聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,5月第一周,西雅圖港和塔科馬港的入境貨運量較今年周平均水平下降了23%。如果情況持續(xù),港口的工作人員,從碼頭工人,到卡車司機,再到物流倉儲人員等,可能面臨包括失業(yè)在內的更加艱難的處境。
14、特斯拉在歐洲銷量暴跌49%
歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉4月份在歐洲售出7261輛汽車,同比下降49%;1月至4月期間的銷量同比下降近40%。品牌名譽受損以及日益激烈的競爭拖累了特斯拉在歐洲的銷量。該公司今年推出了其Model Y運動型多用途車的升級版,但其整體車型陣容仍顯老舊,迄今尚未推出新的面向大眾市場的車型。此外,歐洲消費者也表現(xiàn)出對混合動力電動汽車的偏愛,數(shù)據(jù)顯示,混合動力電動汽車在歐洲汽車市場的份額略高于35%。而特斯拉市場上沒有任何混合動力電動汽車。
15、國際油價27日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格下跌64美分,收于每桶60.89美元,跌幅為1.04%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌65美分,收于每桶64.09美元,跌幅為1.0%。
16、紐約期金跌約1.9%
周二紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌1.26%,報3301.79美元/盎司。COMEX黃金期貨跌1.87%,報3302.70美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀跌0.67%,報33.2656美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.67%,報33.385美元/盎司。COMEX銅期貨跌1.91%,報4.7440美元/磅。
17、美股周二收高
道指上漲740點,納指上漲近2.5%。特朗普稱贊美歐貿易談判有積極進展,已決定推遲對歐盟征收高額關稅。一位白宮官員稱本周可能達成幾項貿易協(xié)議。美國5月消費者信心指數(shù)超預期。道指漲740.58點,漲幅為1.78%,報42343.65點;納指漲461.96點,漲幅為2.47%,報19199.16點;標普500指數(shù)漲118.72點,漲幅為2.05%,報5921.54點。
國 內 財 經
1、國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家咨詢組召開會議
國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家咨詢組全體會議在京召開。市場監(jiān)管總局黨組成員、副局長孟揚出席會議并講話。市場監(jiān)管總局黨組書記、局長,委員會副主任羅文要求,專家咨詢組要牢牢把握正確政治方向,聚焦公平競爭治理領域新問題新挑戰(zhàn),開展前瞻性針對性研究,為委員會科學決策提供有力支撐,為構建全國統(tǒng)一大市場、推動高質量發(fā)展作出新貢獻。會議強調,要緊緊圍繞委員會工作部署,緊扣加快構建全國統(tǒng)一大市場、綜合整治“內卷式”競爭、加強競爭監(jiān)管執(zhí)法等重點任務,主動擔當、積極作為,更好履行專家咨詢組職責,為提升公平競爭治理能力、維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量??偩址磯艛嗫偙O(jiān)王鐵漢主持會議。
2、1—4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額21170.2億元
國家統(tǒng)計局:1—4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額21170.2億元,同比增長1.4%。1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7022.8億元,同比下降4.4%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15596.4億元,增長1.1%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5429.2億元,增長2.5%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5706.8億元,增長4.3%。
3、國家統(tǒng)計局:前4個月裝備制造業(yè)利潤同比增長11.2%
國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀2025年1—4月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)表示,1—4月份,裝備制造業(yè)利潤同比增長11.2%,較1—3月份加快4.8個百分點;拉動全部規(guī)模以上工業(yè)利潤增長3.6個百分點,拉動作用較1—3月份增強1.6個百分點,對規(guī)模以上工業(yè)利潤增長的引領作用突出。
4、生態(tài)環(huán)境部加快推動排放標準制修訂
5月27日,生態(tài)環(huán)境部召開5月例行新聞發(fā)布會,生態(tài)環(huán)境部法規(guī)與標準司司長趙柯表示,生態(tài)環(huán)境部堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,加快推動排放標準制修訂,一是全面梳理,穩(wěn)步更新。對180項污染物排放標準進行了全面梳理,逐項分析,制定了工作方案,提出制修訂90項標準工作任務。二是突出重點,狠抓落實。市場監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)了《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》,我部2024-2025重點推進的12項標準納入方案,現(xiàn)已經發(fā)布7項。三是精準治污,優(yōu)化升級。目前已經修訂完成了農藥、淀粉、酵母、檸檬酸等行業(yè)的水污染排放標準,升級了焦化、煤礦、石化、化工等行業(yè)的大氣污染物排放標準,完善了生活垃圾填埋場的污染控制標準。
5、第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)保督察已全面啟動
5月27日,生態(tài)環(huán)境部召開5月例行新聞發(fā)布會。生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人裴曉菲表示,近日印發(fā)的《生態(tài)環(huán)境保護督察工作條例》進一步健全生態(tài)環(huán)境保護督察工作體制機制。日前,第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護督察已全面啟動。此次督察將組建8個中央生態(tài)環(huán)境保護督察組,分別對山西、內蒙古、山東、陜西、寧夏開展督察。同時,對中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、國家電力投資集團有限公司開展督察。
6、利率降至“1字頭” 搬家存款轉戰(zhàn)大資管
繼國有大行、股份行新一輪存款利率調降之后,中小銀行也迅速跟上。近日,一批上市城商行、農商行及地方中小銀行的存款利率陸續(xù)進入“1字頭”時代。存款利率屢創(chuàng)新低,也導致潛在的存款搬家效應有所增強。某股份行客戶經理對證券時報記者表示,近期多位客戶定期存款到期后取消續(xù)存,將百萬規(guī)模的存款轉入理財產品中,亦有部分銀行加大對增額壽險產品的營銷。此外,近期存款利率下調后,部分銀行同業(yè)存單發(fā)行利率走高,反映出銀行資金面的壓力有所增加。(證券時報)
7、全國工商聯(lián)赴天津、山西等地調研
民營經濟是推進供給側結構性改革、推動高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代化經濟體系的重要主體。受中共中央委托,今年全國工商聯(lián)以“激發(fā)民間投資活力 擴大國內有效需求”為主題,赴天津、山西等地開展年度重點調研。除實地調研,全國工商聯(lián)還與政府部門、企業(yè)和商會等召開多場座談會和閉門會,并對12.6萬家民營企業(yè)開展了線上問卷調查,深入了解我國民間投資的現(xiàn)狀、發(fā)展態(tài)勢及面臨的主要困難和問題。(央視新聞)
8、1-4月汽車行業(yè)收入增長,利潤下降
乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)文稱,在汽車置換更新補貼政策帶動下,2025年1-4月汽車生產1012萬臺,同比增11%。2025年1-4月的汽車行業(yè)收入32552億元,同比增7%;成本28636億元,增8%;利潤1326億元,同比下降5.1%;汽車行業(yè)利潤率4.1%,相對于下游工業(yè)企業(yè)利潤率5.6%的平均水平,汽車行業(yè)仍偏低。其中,4月的汽車行業(yè)收入8530億元,同比增5%;成本7517億元,增6%;利潤379億元,同比下降2.2%;汽車行業(yè)利潤率4.4%,。汽車行業(yè)需要有效的降本增效,加大成本控制水平。
9、上海東方樞紐國際商務合作區(qū)控規(guī)獲批
從上海自貿試驗區(qū)管委會保稅區(qū)管理局(上海東方樞紐國際商務合作區(qū)管理局)獲悉,《上海東方樞紐國際商務合作區(qū)控制性詳細規(guī)劃》近日獲批,國際商務合作區(qū)建設邁入新階段。該規(guī)劃將通過空間設計與制度創(chuàng)新的協(xié)同,促進全球資源要素在區(qū)域內的集聚與高效配置。
10、東方樞紐上海東站地下工程站場區(qū)主體結構完工
中國鐵路上海局集團有限公司介紹,5月27日,東方樞紐上海東站地下工程站場區(qū)最后一塊頂板澆筑完成,標志著上海東站地下工程站場區(qū)主體結構完工,項目建設取得重大進展。
11、長沙岳麓區(qū)宅地8.68億元成交,溢價率22.98%
5月27日,長沙岳麓區(qū)一宗住宅用地成功出讓,根據(jù)出價記錄,地塊以8.68億元成交,溢價率22.98%。此次出讓的地塊編號為[2025]長沙市019號,地塊位于岳麓區(qū)洋湖片區(qū),土地出讓面積為46671.94平方米,規(guī)劃建筑面積為112012.66平方米,容積率2.4,地塊起始價約7.06億元,起始樓面價6300元/平方米。
12、86億元掛牌的深圳寶安地塊中止出讓后調整規(guī)劃
中止出讓的深圳寶安區(qū)一宗涉宅用地迎來規(guī)劃調整。調整后,地塊大幅降低商業(yè)用地配比,提高居住用地面積占比,地塊容積率從5.7調至3.7,主導功能由原來的“商業(yè)服務業(yè)、居住”調整為“居住、商業(yè)服務業(yè)”。
證 券 期貨
1、收評:三大指數(shù)集體收跌
三大指數(shù)集體收跌。總體來看,個股漲跌互現(xiàn),上漲個股超2600只。 截止收盤,滬指跌0.18%,收報3340.69點;深證成指跌0.61%,收報10029.11點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%,收報1991.64點。滬深兩市成交額僅有9989億,較昨日小幅縮量110億。
2、兩市融資余額增加46.86億元
截至5月26日,上交所融資余額報9079.63億元,較前一交易日增加24.92億元;深交所融資余額報8806.0億元,較前一交易日增加21.94億元;兩市合計17885.63億元,較前一交易日增加46.86億元。
3、中基協(xié):截至4月底我國境內公募基金管理機構共163家
據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會5月27日消息,截至2025年4月底,我國境內公募基金管理機構共163家,其中基金管理公司148家,取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計33.12萬億元。
4、公募總規(guī)模首次突破33萬億
中基協(xié)最新發(fā)布的公募基金市場數(shù)據(jù)顯示,截至2025年4月底,我國公募基金總規(guī)模為33.12萬億元。這是我國公募基金總規(guī)模首次突破33萬億元,也是自2024年初以來,我國公募基金總規(guī)模第七次創(chuàng)下歷史新高。此前,我國公募基金總規(guī)模分別在2024年2月底、4月底、5月底、7月底、9月底、12月底6次創(chuàng)下歷史新高。分類型來看,今年4月股票基金、債券基金的規(guī)模增長均超千億,貨幣基金更是猛增超6600億。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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