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作者：奧博鋼鐵

    新干線編者注：本文為作者授權(quán)新干線刊登之作品，相關(guān)媒體未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載。本文觀點純屬作者個人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，非常感謝廣大網(wǎng)友對西本新干線（ www.96369.net ）的支持。

    6月23日，寶鋼與世界上主要鐵礦石生產(chǎn)商之一——力拓公司就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價格達成了一致，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。新的2008礦石年度的力拓PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦的基準(zhǔn)價格分別為1.4466美元/干噸度、1.4466美元/干噸度和2.0169美元/干噸度。

    2月18日，日韓鋼廠與巴西礦山淡水河谷(Vale)就2008財年粉礦、塊礦價格分別上漲65%、71%達成一致，但澳大利亞礦山力拓和必和必拓(BHP)拒絕接受首發(fā)定價。因此，自此4個多月以來，中日鋼廠與澳洲礦山的談判一直處于僵持狀態(tài)。

    隨著中國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資的大幅度回落，以及淘汰落后產(chǎn)能力度的增大，中國粗鋼產(chǎn)能增速明顯放緩，產(chǎn)能釋放速度也急劇下降，帶動了全球粗鋼產(chǎn)量增速的下降。今年1至5月全行業(yè)生產(chǎn)粗鋼21611.28萬噸，同比增長9.44%，增幅比去年同期回落10.53個百分點；1至5月生產(chǎn)高爐生鐵20299.81萬噸，同比增長8.11%，增幅比去年同期回落9.42個百分點。今年1-5月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為5.76554億噸，同比增長5.6%，增幅比去年回落3.5個百分點；1至5月生產(chǎn)高爐生鐵40418.4萬噸，同比增長5.76%，增幅比去年同期回落3.44個百分點。

    按照中國1-5月份增產(chǎn)高爐生鐵1522.55萬噸計算，新增產(chǎn)量多消耗高爐入爐礦2406萬噸。而1至5月中國大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦31090.5萬噸，同比增長25.67%，新增產(chǎn)原礦6350.59萬噸，相當(dāng)于增產(chǎn)高爐入爐礦3024萬噸，滿足高爐生產(chǎn)增產(chǎn)多消耗2406萬噸后，尚富余高爐入爐礦618萬噸。假設(shè)今后7個月中國生鐵產(chǎn)量增速為10%（高出1-5月份增速1.89個百分點），則今后7個月生鐵產(chǎn)量較去年同期增加2825萬噸，需新增鐵礦石原礦量9372萬噸；國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增速不變，則今后7個月可增產(chǎn)11674萬噸，鐵礦石原礦量富裕2302萬噸。亦即，2008年中國生鐵產(chǎn)量預(yù)計新增4348萬噸，需新增鐵礦石原礦供應(yīng)量14425萬噸，鐵礦石原礦量預(yù)計新增18025萬噸，多出3600萬噸，中國國產(chǎn)礦新增產(chǎn)量也高出生鐵新增產(chǎn)量。

    簡而言之，中國鐵礦石新增產(chǎn)量部分，已基本可以滿足今年以來新增的高爐產(chǎn)能，無需通過進口來補充。今年1-6月份新增加進口量4231萬噸，主要體現(xiàn)在港口庫存的大幅度上升和鋼廠庫存上升上。截至7月11日，中國主要港口港存鐵礦石8228萬噸，比2007年12月末的4473萬噸增加3449萬噸，比正常港存量4000萬噸多出了3922萬噸，也比5月15日的7922萬噸高出306萬噸。讓人記憶猶新的是，為了緩解港口鐵礦石庫存大幅上升、嚴(yán)重影響港口運行的問題，發(fā)改委等4部位6月初以來，多次以各種形式進行疏港，但從目前情況看，未取得任何效果，港口庫存不減反增，表明中國鋼鐵行業(yè)對新增進口部分的鐵礦石難以消化吸收。

    與此同時，隨著鐵礦石供求關(guān)系的改善，鋼廠鐵礦石庫存也明顯改善。2006年以前，中國鋼廠鐵礦石庫存量一般保持在兩個月左右的水平，之后隨著供求關(guān)系的惡化，鋼廠庫存逐步下降，最低時只有半個月左右的庫存，但目前鋼廠庫存都恢復(fù)到一個月以上。鐵礦石庫存的恢復(fù)，有利于鋼廠的配礦，保持入爐礦品位和成分的穩(wěn)定，從而保證高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。若入爐礦品位和成分不穩(wěn)定，勢必造成高爐運行不穩(wěn)定，產(chǎn)量下降，能耗上升，經(jīng)濟效益受到嚴(yán)重影響。

    從當(dāng)前的市場情況看，印度礦離岸價的下跌，也可以佐證鐵礦石市場供求關(guān)系改善的一個重要依據(jù)。

    4月中旬，印度鐵礦石離岸價最高曾達150美元/噸，到岸價達到190美元/噸。隨后印度對鐵礦石出口加征15%關(guān)稅和寶鋼與力拓達成大幅上漲的協(xié)議，印度鐵礦石出口商也曾想借此上調(diào)出口報價，但由于中國鐵礦石供應(yīng)充沛，進口商不予接受，不得不下調(diào)報價，目前離岸價已跌進140美元/噸之內(nèi)。從印度礦的表現(xiàn)來看，當(dāng)前鐵礦石市場供求平衡的態(tài)勢一覽無余。

    鐵礦石價格的連年大幅上漲，極大地刺激了資金對鐵礦石方面的投資。2004年，中國礦山投資132.94億元，增長165.5%；2005年投資282億元，增長114.6%；2006年投資356.49億元，增長28.2%；2007年投資427.23億元，增長19.7%；2008年1-5月份投資148.69億元，增長55.2%。對礦山投資的高速增長，是中國鐵礦石產(chǎn)量增長的根本保證。與此同時，CVRD、RIO、BHP也紛紛提高自身的產(chǎn)能，推出了大規(guī)模的產(chǎn)能擴張計劃。以FMG為代表的新生力量，也加入到鐵礦石供應(yīng)商的隊伍當(dāng)中。上述一系列投資，已經(jīng)使得鐵礦石市場發(fā)生質(zhì)變，從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供求基本平衡，隨著礦山產(chǎn)能高速釋放和鋼鐵產(chǎn)量的低速增長，在不久的將來，鐵礦石市場將呈現(xiàn)供大于求的局面，且隨著時間的推進，情況逐步惡化。

    除了供求關(guān)系這個最根本的因素外，影響鐵礦石價格尤其是到岸價的，還有海運費和美元匯率等因素。

    當(dāng)前海運干散貨市場價格的大幅上漲，除了干散貨船只不足、原油價格大幅上漲導(dǎo)致成本上升等因素外，主要鐵礦石供應(yīng)國港口能力不足導(dǎo)致船只滯港嚴(yán)重，從而造成海運費上升，也是其中一個重要原因。從目前情況看，港口不足的問題正在得到改善，干散貨船只數(shù)量也在迅速增加當(dāng)中，惟有國際原油價格上漲帶來的航運成本上升問題，短期內(nèi)沒有緩解的跡象，成為鐵礦石價格的一個重要支撐因素。不過，單憑這個因素，不足以推動國際鐵礦石價格大幅上漲。

    美元貶值，通常被看成是國際商品價格大幅上漲的主要原因。然而，從理論上說，供求關(guān)系才是決定商品價格走勢的根本原因，匯率因素不能改變價格變動的趨勢，只能影響變動的幅度。從實踐上來說，自2001年7月9日美元兌歐元匯率達到121.02點之后，一路震蕩下跌，最低達到70.68點，貶值幅度為41.6%，然而大多數(shù)國際大宗商品價格上升豈止一倍？國際鐵礦石價格上升幅度早已超過5倍。更為重要的是，雖然美國次級債問題尚未得到徹底解決，但美元減息周期已經(jīng)結(jié)束，歐洲加息周期接近于尾聲，美元匯率繼續(xù)大幅下跌空間不大，中期反彈可期。

    總體而言，國際鐵礦石市場經(jīng)過連續(xù)5年的強勁上漲后，隨著更多資金的投入，已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣蠡揪獾木置?，來年國際鐵礦石價格維持不變或小幅上漲的可能性較大，今年力拓PB塊礦基準(zhǔn)價格96.5%的漲幅，將成為鐵礦石供應(yīng)商最后的輝煌。在可以預(yù)見的未來一段時間內(nèi)，鐵礦石價格走勢將以震蕩回落為主。[文]奧博鋼鐵