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    一、出口退稅的影響

    自2006年底以來(lái)，市場(chǎng)一直盛傳國(guó)家即將對(duì)鋼材出口退稅政策進(jìn)行調(diào)整，即所謂的“取消長(zhǎng)材、型材、熱軋等出口退稅，冷軋、鍍鋅出口退稅減少到5%”。隨著時(shí)間的推移，雖然出口退稅政策還沒(méi)有出臺(tái)，但市場(chǎng)的起伏、波動(dòng)已經(jīng)在一定程度上反映了對(duì)出口退稅政策調(diào)整的“感冒”和“不解”，即便是在國(guó)際市場(chǎng)很好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還比較平穩(wěn)的情況下。此外，市場(chǎng)也會(huì)由于出口退稅政策可能調(diào)整的影響，連帶、放大市場(chǎng)的需求減弱、資金影響，顯然，出口退稅政策對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的影響，已經(jīng)在左右著近期的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)，現(xiàn)在，讓我們來(lái)看看出口退稅政策對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到底會(huì)產(chǎn)生什么影響。

    1、2005年4月1日，國(guó)家取消了鋼坯出口關(guān)稅，長(zhǎng)材、型材、板材等出口退稅由原來(lái)的13%調(diào)整到11%，當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格正處在高位。由于出口退稅政策調(diào)整的影響，在4、5月份，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的暴跌，但在隨后的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐漸企穩(wěn)，并走出了一波凌厲的價(jià)格上漲行情，現(xiàn)在回顧那次的出口退稅政策調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的影響，多少會(huì)讓人感到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太“感冒”，不成熟。國(guó)際市場(chǎng)并沒(méi)有因?yàn)橹袊?guó)政策的影響，而“拒絕”中國(guó)，國(guó)際市場(chǎng)最終是以?xún)r(jià)格上漲來(lái)面對(duì)中國(guó)出口退稅政策調(diào)整而帶來(lái)的影響，而當(dāng)年的進(jìn)出口實(shí)際情況是，雖然仍處在稍微的“凈進(jìn)口”，但和之前比較，由于出口數(shù)量的上升，抵消了進(jìn)口的影響，當(dāng)年進(jìn)出口甚至可以用“平衡”來(lái)描述。

    2、2006年10月26日，國(guó)家調(diào)整了鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策，從11月1日開(kāi)始，鋼坯、生鐵等加征10%關(guān)稅，長(zhǎng)材、型材、板材等出口退稅政策由原來(lái)的11%調(diào)整到8%，值得欣慰的是，這次的出口退稅政策調(diào)整，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)得比較從容，甚至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以?xún)r(jià)格上漲去迎接，2006年，中國(guó)出口了四千多萬(wàn)噸鋼材，一躍成為鋼材“凈出口國(guó)”。

    縱觀前面兩次鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策調(diào)整，如果以放大一段時(shí)間看，結(jié)果都是以國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲來(lái)面對(duì)。由于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的上漲，進(jìn)而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的上漲。目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)、鋼材市場(chǎng)由于集中度不高，加之市場(chǎng)化程度不高，對(duì)鋼材價(jià)格有“恐高癥”。所以，多年來(lái)，始終都是國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)，正是由于國(guó)家出口退稅政策的調(diào)整，抬高了企業(yè)出口成本，被動(dòng)提高了國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格，從這點(diǎn)看，國(guó)家關(guān)于鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策的調(diào)整，實(shí)在是一件利國(guó)利民的大好事，如果沒(méi)有出口退稅政策的調(diào)整，中國(guó)的很多企業(yè)現(xiàn)在可能還陷于“窩里斗”，仍在進(jìn)行著低價(jià)出口，現(xiàn)在，國(guó)家稅收也有了，出口價(jià)格也上去了。

    現(xiàn)在，讓我們?cè)賮?lái)關(guān)注一下當(dāng)前國(guó)家對(duì)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能帶來(lái)的影響。據(jù)市場(chǎng)方面反饋過(guò)來(lái)的相關(guān)傳聞，國(guó)家將取消長(zhǎng)材、型材、熱軋等出口退稅，冷軋、鍍鋅等出口退稅減少到5%，對(duì)于這一可能出臺(tái)的政策對(duì)市場(chǎng)的影響。我們認(rèn)為，市場(chǎng)仍將繼續(xù)著之前的出口退稅政策調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響，那就是刺激國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)出口并不會(huì)受到影響。

    為什么這么說(shuō)？因?yàn)槟壳暗闹袊?guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口處在“凈出口”，這意味著除中國(guó)以外的國(guó)際鋼材市場(chǎng)，處在供不應(yīng)求的狀態(tài)下，中國(guó)出口的鋼材價(jià)格均高出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，不存在向國(guó)際市場(chǎng)傾銷(xiāo)的概念。如果2006年中國(guó)沒(méi)有向國(guó)際市場(chǎng)出口4300萬(wàn)噸鋼材，國(guó)際市場(chǎng)的鋼材價(jià)格上漲，將會(huì)更加瘋狂，而且，這種價(jià)格上漲，是建立在人民幣兌美元一直處在升值的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)的。因此，甚至可以用中國(guó)鋼材出口“勢(shì)不可擋”來(lái)描述。

    大家可以想象一下，在一個(gè)供不應(yīng)求的國(guó)際市場(chǎng)中，供應(yīng)方和需求方，誰(shuí)的價(jià)格主動(dòng)？大家也可以從近期印度加征鐵礦粉出口關(guān)稅帶來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)鐵礦粉價(jià)格上漲，并沒(méi)有減少整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦粉需求減少中感受到。同時(shí)，需要強(qiáng)調(diào)的是，鋼鐵產(chǎn)品是生產(chǎn)資料，不是生活資料，需求受價(jià)格影響的因素比較小，終端客戶(hù)不會(huì)因?yàn)橛邢薜膬r(jià)格上漲，而減少采購(gòu)，更何況目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍明顯低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，因此，中國(guó)政府近期對(duì)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策的調(diào)整，不會(huì)改變中國(guó)目前的出口格局，改變的只是出口價(jià)格，繼續(xù)抬高中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格，催促?lài)?guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格和國(guó)際接軌。

    二、當(dāng)前市場(chǎng)情況

    現(xiàn)在，讓我們?cè)倩氐疆?dāng)前無(wú)奈、尷尬的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)。以上海市場(chǎng)螺紋為例，由于春節(jié)期間集中到了部分資源，導(dǎo)致春節(jié)后，上海市場(chǎng)螺紋庫(kù)存比春節(jié)前有一定程度的上升，對(duì)市場(chǎng)心理產(chǎn)生了一定的影響，加之春節(jié)后，很多工程并沒(méi)有馬上完全恢復(fù)施工，導(dǎo)致市場(chǎng)短期成交不是很旺。由于目前上海市場(chǎng)螺紋經(jīng)銷(xiāo)商仍比較分散，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，加上市場(chǎng)對(duì)出口退稅政策的迷惑和不解，導(dǎo)致了近期市場(chǎng)的調(diào)整，以目前上海市場(chǎng)3120元/噸左右的二級(jí)螺紋價(jià)格，海鑫、敬業(yè)、申特、滬寶等等代理企業(yè)均存在一定的虧損，而原先占據(jù)上海市場(chǎng)一定地位的陜西龍門(mén)螺紋，更是在今年三月份開(kāi)始基本上放棄了上海市場(chǎng)，這種遍野哀鴻的市場(chǎng)表現(xiàn)，充分顯示出當(dāng)前市場(chǎng)的無(wú)奈。

    看到了上海螺紋市場(chǎng)的無(wú)奈，我們更看到了上海市場(chǎng)螺紋的尷尬。一起來(lái)看看筆者的觀點(diǎn)。

    1、生產(chǎn)螺紋鋼的上游鐵礦粉價(jià)格，河北地區(qū)目前已突破800元/噸，和去年同期相比，上漲了200元/噸左右。以1.6比率換算，由于鐵礦粉價(jià)格上漲，已導(dǎo)致螺紋的生產(chǎn)成本上漲了320元/噸，目前3120元/噸的螺紋價(jià)格，僅相當(dāng)于去年同期的2800元/噸，如果考慮到2006年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)其他上游原料價(jià)格的上漲，目前的市場(chǎng)價(jià)格，甚至低于去年的2800元/噸。

    2、目前國(guó)內(nèi)無(wú)論是礦粉價(jià)格還是鋼坯價(jià)格均表現(xiàn)得很堅(jiān)挺，即便是近期螺紋市場(chǎng)由3200元/噸回落到3100元/噸左右，礦粉、鋼坯價(jià)格仍表現(xiàn)得比較堅(jiān)挺，沒(méi)有被“忽悠”下來(lái)，既然螺紋價(jià)格回落無(wú)法影響上游價(jià)格，那么上游價(jià)格最終必將傳導(dǎo)到下游螺紋。

    3、近期鋼廠的表現(xiàn)，原先大家熟悉的陜西龍門(mén)螺紋，上海越來(lái)越少，原先和鋼廠訂的合同，鋼廠則遲遲不發(fā)，而華東地區(qū)部分調(diào)坯軋材企業(yè)，目前更是鋼坯告急，采購(gòu)緊張，軋材困難，以目前上海市場(chǎng)3200元/噸多的鋼坯價(jià)格，鋼廠軋制螺紋的確很尷尬，2006年早先時(shí)候，滬寶螺紋在上海的正常庫(kù)存在5-6萬(wàn)噸左右，現(xiàn)在的庫(kù)存卻只有1-2萬(wàn)噸，目前上海市場(chǎng)品牌螺紋和非品牌螺紋價(jià)格相差無(wú)幾，在一定程度也，既反映了市場(chǎng)的尷尬，也反映出了目前市場(chǎng)的透支下跌。

    4、近期國(guó)際市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格表現(xiàn)的比較火爆，目前國(guó)內(nèi)螺紋出口價(jià)格在490美元/噸左右，明顯高出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，而國(guó)際市場(chǎng)很多地區(qū)的螺紋價(jià)格，更是高達(dá)600-700美元/噸，甚至出現(xiàn)了以前根本沒(méi)有的中國(guó)螺紋出口俄羅斯。這種價(jià)格反差，說(shuō)明了以世界范圍看，以螺紋為代表的長(zhǎng)材需求仍很旺盛，最終將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走強(qiáng)。

    5、目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的部分單位，高價(jià)采購(gòu)，低價(jià)銷(xiāo)售，其實(shí)這些單位并不傻，這些單位每天會(huì)不計(jì)成本的低價(jià)投放一些資源，然后，再在市場(chǎng)上進(jìn)行更多數(shù)量的采購(gòu)，這種“忽悠”的市場(chǎng)行為，隨時(shí)有可能被市場(chǎng)識(shí)破。

    當(dāng)前上海市場(chǎng)螺紋的尷尬表現(xiàn)，其實(shí)，正在為后期市場(chǎng)走強(qiáng)，打下了更強(qiáng)的基礎(chǔ)。

    三、后期市場(chǎng)展望

    看到了當(dāng)前上海市場(chǎng)螺紋行情的無(wú)奈和尷尬，也感受到了出口退稅政策調(diào)整對(duì)市場(chǎng)的提前迷惑，展望后市，我們有更好的理由相信市場(chǎng)將走強(qiáng)，上海螺紋價(jià)格即將迎來(lái)2007年第一波上漲。為什么這么說(shuō)？

    1、目前的市場(chǎng)庫(kù)存不可怕。雖然目前的上海市場(chǎng)螺紋庫(kù)存和春節(jié)前相比，出現(xiàn)一定的增加，但如果和去年春節(jié)后相比，則存在明顯減少。2006年春節(jié)后，我們統(tǒng)計(jì)的20個(gè)倉(cāng)庫(kù)16-25mm螺紋庫(kù)存總量達(dá)30萬(wàn)噸多，2007年春節(jié)后庫(kù)存只有17萬(wàn)噸左右。

    國(guó)家已經(jīng)確定了2007年中國(guó)GDP增長(zhǎng)8%的目標(biāo)，我們有理由相信2007年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍會(huì)表現(xiàn)得像2006年一樣，平穩(wěn)、較快，在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，在市場(chǎng)庫(kù)存和去年同期相比明顯減少的情況下，伴隨著市場(chǎng)需求的逐步展開(kāi)，市場(chǎng)將表現(xiàn)得比2006年更好。

    而在對(duì)上海市場(chǎng)目前螺紋庫(kù)存結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，由于流通商二級(jí)鋼16-25mm這一檔規(guī)格嚴(yán)重虧損，目前的庫(kù)存規(guī)格多集中在兩頭，即10-14mm，28-40mm，而市場(chǎng)成交量比較大的16-25mm在整個(gè)庫(kù)存結(jié)構(gòu)中，所占的比例，和2006年同期相比，存在明顯減弱，未來(lái)，甚至不排出市場(chǎng)16-25mm中出現(xiàn)斷檔的規(guī)格。

    2、出口退稅政策調(diào)整不可怕。對(duì)于市場(chǎng)近期盛傳的出口退稅政策調(diào)整，我們通過(guò)前面的分析、推理，伴隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策的調(diào)整，將進(jìn)一步刺激國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走高，并繼續(xù)帶動(dòng)中國(guó)鋼材出口，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螺紋價(jià)格走高。

    從2月份全國(guó)冶金產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)中，我們看到二月份鋼筋產(chǎn)量只有653.3萬(wàn)噸，1-2月份鋼筋產(chǎn)量累計(jì)和去年同期相比，只增加了5.4%，從下表可以看到，2007年二月份，國(guó)內(nèi)螺紋凈資源量（產(chǎn)量+進(jìn)口-出口）和去年同期相比已經(jīng)出現(xiàn)了減少，未來(lái)，鋼筋產(chǎn)量甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，在我們和相關(guān)鋼廠的溝通中發(fā)現(xiàn)，各鋼鐵企業(yè)都在進(jìn)行著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，棒材生產(chǎn)線有逐漸轉(zhuǎn)向優(yōu)鋼生產(chǎn)的趨勢(shì)。

    以江蘇淮鋼為例，以前主要生產(chǎn)三級(jí)螺紋，也附帶一些二級(jí)螺紋，現(xiàn)在則徹底放棄螺紋生產(chǎn)，全面轉(zhuǎn)向優(yōu)鋼生產(chǎn)。而今年的首鋼的全面搬遷以及沙鋼、永鋼的整合，可能都會(huì)在一段時(shí)間，一定程度上影響螺紋資源的生產(chǎn)，目前的螺紋、鋼坯等出口數(shù)量仍維持在高位，在這種環(huán)境下，出口退稅政策調(diào)整對(duì)市場(chǎng)的影響，我們只能做出上述結(jié)果。

    3、當(dāng)前市場(chǎng)成交“偏弱”不可怕。如何看待當(dāng)前的市場(chǎng)成交？以上海市場(chǎng)為例，在經(jīng)歷了2006年的市場(chǎng)調(diào)整中，目前的市場(chǎng)成交主要集中在一些大的流通商、集中在一些有終端客戶(hù)的鋼材流通商，針對(duì)一些完全靠市場(chǎng)流通的經(jīng)銷(xiāo)商，由于市場(chǎng)交投不活躍，成交顯得清淡。

    這種情況并不可怕，那些手中有一定量終端客戶(hù)的流通商自己也儲(chǔ)備了一定量的鋼材資源，以確保供應(yīng)。所以，在前段時(shí)間，市場(chǎng)更多的成交主要集中在流通商自己消化庫(kù)存。伴隨著自身庫(kù)存的消化，目前的市場(chǎng)采購(gòu)已經(jīng)逐漸展開(kāi)，這從上周末已經(jīng)可以明顯感覺(jué)到，這意味著原先的庫(kù)存已經(jīng)出現(xiàn)明顯的消化。而從終端客戶(hù)的需求看，目前也開(kāi)始逐漸放大，關(guān)于這些信息，只要熟悉那些大的、手中有一定終端客戶(hù)的流通商，都會(huì)得到反映，這些都是信號(hào)，一旦市場(chǎng)企穩(wěn)，并展開(kāi)上漲時(shí)，市場(chǎng)中的交投將會(huì)活躍，這種需求放大的乘數(shù)效應(yīng)，將會(huì)迅速激活目前這個(gè)嚴(yán)重透支的市場(chǎng)。

    4、當(dāng)前市場(chǎng)心理，一觸即發(fā)。當(dāng)前的市場(chǎng)心態(tài)，從表面上看，仿佛比較脆弱，實(shí)際上，由于市場(chǎng)的嚴(yán)重透支和倒掛，市場(chǎng)正在聚集著一股強(qiáng)大的上漲動(dòng)能，一方面，目前的市場(chǎng)價(jià)格，有力的扼殺了鋼廠進(jìn)一步生產(chǎn)、投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的動(dòng)能，為未來(lái)市場(chǎng)資源消化，創(chuàng)造更好的環(huán)境；另一方面，由于市場(chǎng)對(duì)出口退稅政策調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響的非理性理解，使得本來(lái)平穩(wěn)的市場(chǎng)出現(xiàn)了一定幅度的調(diào)整，這種調(diào)整，將在出口退稅政策出臺(tái)后，演變成市場(chǎng)上漲的動(dòng)力。

    基于上面的分析和判斷，我們有理由相信，伴隨著新的出口退稅政策出臺(tái)，上海螺紋市場(chǎng)將迎來(lái)2007年第一波上漲行情，由于市場(chǎng)之前的積累沉淀，這波上漲行情將表現(xiàn)的比較凌厲。如果以2006年上海螺紋由2800元/噸上漲到3200元/噸，上漲400元/噸，，2007年螺紋價(jià)格即使上漲到3520元/噸，考慮到鐵礦粉和焦炭?jī)r(jià)格的上漲對(duì)螺紋生產(chǎn)成本的影響達(dá)410元/噸，也只是相當(dāng)于2006年的3110元/噸，即使是3520元/噸，和目前國(guó)際市場(chǎng)550-650美元/噸的價(jià)格比較，中國(guó)的螺紋在國(guó)際市場(chǎng)仍有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

    由于之前市場(chǎng)存在著對(duì)出口退稅政策調(diào)整對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)影響的非理性認(rèn)識(shí)，使得之前原本穩(wěn)定的市場(chǎng)，在“忽悠”們的影響下，出現(xiàn)了小幅調(diào)整，目前的終端市場(chǎng)需求呈逐漸恢復(fù)態(tài)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)穩(wěn)步上漲的預(yù)期將可能隨著出口退稅政策的逐漸明朗，而表現(xiàn)出凌厲的上漲，后市劣發(fā)，出口退稅政策將點(diǎn)燃國(guó)內(nèi)螺紋市場(chǎng)行情。[文]西本新干線工作室  貓頭鷹